正大新材料有限公司向港股递交IPO上市招股书

2021年6月16日下午11:47 • 最新递表 • 阅读 2876

2021年6月15日，来自山东淄博的正大新材料有限公司SUPERIOR NEW MATERIALS COMPANY LIMITED(简称”正大新材料”) 向港交所递交招股书，拟在香港主板IPO上市

正大新材料是次IPO的的中介团队主要有：光银国际为其独家保荐人；安永为其审计师；竞天公诚、亚司特分别为其公司中国律师、公司香港律师；通商、诺顿罗氏分别其券商中国律师、券商香港律师；弗罗斯特沙利文为其行业顾问。

一、正大新材料有限公司IPO招股书简介

我们是中国最大的聚醚胺产品制造商，主要以「正大新材」品牌从事聚醚胺产品的研发、生产及销售。根据弗若斯特沙利文报告，2020年，按中国聚醚胺产品的产量及销量计，我们均排名第一。2020年，中国聚醚胺行业的市场规模按产量计为79,834吨，而中国聚醚胺行业于2020年的销量为101,368吨。

我们2020年的聚醚胺产品产量约佔同年中国总产量的42.8%，而我们2020年的聚醚胺产品销量则约佔同年中国总销量的33.4%。我们拥有多元化的产品组合，可分为三大类，即单胺、二胺及三胺（其差别乃由产品的核心聚醚主链结构确定），三者均可根据化学结构基于环氧丙烷(PO)、环氧乙烷(EO)或两者的混合比例进一步分类。我们的聚醚胺产品为生产环氧树脂固化剂、环氧乳化剂、聚脲和聚酰胺扩链剂以及纺织品处理剂的必不可少的原材料，主要用于（其中包括）风电、胶黏剂、建筑、油气开採及纺织品处理等行业。我们的主要产品为ZD-123及ZT-143。

于业绩记录期间，我们截至2018年、2019年及2020年12月31日止年度的收入分别为人民币369.3百万元（或84.0%）、人民币478.8百万元（或82.9%）及人民币708.8百万元（或88.9%）来自产品ZD-123及ZD-143。我们的生产设施位于中国山东省淄博市。该等设施建于佔地面积为45,745平方米的一块土地上，总建筑面积为11,134平方米，并临近我们的大多数主要供应商。于最后实际可行日期，我们的生产设施包括三个生产车间，共有36条生产线，其中29条生产线主要用于ZD-123产品的生产，而4条生产线主要用于ZT-143产品的生产。其馀3条生产线用于生产其他聚醚胺产品，例如ZD-1200及ZD-140等产品。