叮当健康科技集团有限公司向港股递交IPO上市招股书

2021年6月23日下午11:52 • 最新递表 • 阅读 1429

2021年6月22日，来自北京的叮当健康科技集团有限公司 Dingdang Health Technology Group Ltd.(简称”叮当健康”)向港交所递交招股书，拟在香港主板挂牌上市

叮当健康是次IPO的中介团队主要有：中金公司、招银国际为其联席保荐人；德勤为其审计师；竞天公诚、高伟绅为其公司中国律师、公司香港律师；澄明则正、普衡分别为其券商中国律师、券商香港律师；弗罗斯特沙利文为独立行业顾问。

一、叮当健康科技集团有限公司招股书简介

主要业务

叮当健康，成立于2014年，作为中国提供即使数字医疗服务的先驱者及领导者，通过开创在线至线下解决方式为主导的实时药品零售及医疗咨询，为用户提供全面且专业的即健康到家服务，致力于提供方便、快捷、专业、便于获取及价格合理的医疗产品及服务，以解决各种未被满足的健康需求。

根据弗若斯特沙利文，于2020年，叮当健康是实时到家数字药房行业最大的产品及领先的服务供货商，市场份额为8.5％，亦是数字零售药房行业收入最高的服务供货商。

叮当健康向用户提供全套实时医疗产品及服务：

快药

公司直接从医药公司合作伙伴采购产品，并从智能药房向用户派送该等产品。截至最后实际可行日期，公司已于中国建立由14个城市的302家智慧药房组成的网络，通过公司在全国的派送队伍派送产品，在配送服务覆盖地区内，产品全天候28分钟内派送予购买者。公司亦提供定期送货、预订单送货及驻店提货等送货方式，满足用户个性化需求。此外，公司亦向用户提供24小时药剂师购买指导。

在线诊疗咨询

公司全天候提供在线医生诊疗服务，通过公司的互联网医院及医疗团队为用户提供在线医生诊疗服务，涵盖慢性病等医疗条件。截至最后实际可行日期，公司的医疗团队主要包括16名全职及58名兼职医生、通过与第三方医疗机构合作的800多名外部医生，以及包括397名药剂师的其他医疗专业人员。

慢性病与健康管理

公司提供一系列慢性病与健康管理服务组合，包括用药与剂量指导、覆诊提醒、处方续签，健康状况信息反馈及医疗知识管理。现时专注于肝病、皮肤病、心血管疾病及糖尿病等慢性病，并计划于未来逐步覆盖其他慢性病。公司的慢性病与健康管理服务帮助医生对用户的高效追踪、管理、沟通，并帮助用户建立个人健康档案，提高患者的药物依从性，以及我们精确预测患者整个生命周期的医疗需求。

叮当健康的收入主要来自药品及医疗业务、营销服务、上架费的收入及其他收入。

二、叮当健康科技股东架构

招股书显示，叮当健康在上市前的股东架构中，

杨文龙先生持股60%及其子杨益斌先生持股40%的兴信有限公司，通过控制健兴、Excel Returns(员工奖励计划平台)分别持股21.16%、0.90%，合计持有22.06%的股份；

杨文龙先生持股60%及其子杨潇先生持股40%的金发有限公司，通过控制健发持有22.59%的股份；

员工持股平台Go ProsperEnterprises Corporation，持股4.16%；

员工持股平台Much PremiumInvestment Limited，持股1.67%；

于最后实际可行日期，杨文龙先生间接持有或透过表决权委托安排，控制上述股份的投票权益，合计持有50.48%的投票权，他们被视为控股股东集团。

其他投资者合计持股49.52%，具体如下：

招银国际，通过数家基金，合计持股7.28%；

TPG Capital持股6.34%；

张旭先生通过控制宁波软银、深圳软银等合计持股5.96%；

天时仁和持股1.36%、奥传邦德持股3.56%、金蛟朗秋持股0.78%、旭日新竹持股0.49%，他们的持股载体分别为惠风和畅、宁波奥闻，执行合伙人均为宁波迪锐；

中关村龙门投资持股4.13%；

泰康人寿保险持股2.06%；

中金公司旗下基金持股1.97%；

国药中金透过旗下基金合计持有1.46%的股份；

OrbiMed 奥博资本透过数家基金合计持股1.27%；

Redview Capital持股1.27%

海尔集团旗下基金持股1.03%；

深圳红树管理的基金持股0.40%；

其他包括Travis、盈科资本、Summer Capital、Valliance Asset Management、深圳招银共赢、YANGTZE、卓骏、香港鸿信、Aqua、Marble、天士力控股、四川峨胜水泥集团、同道香港等，持有剩余股份。