朗诗绿色生活作为长三角地区领先的物管企业，在绿色建筑管理中具备相当强的优势。据资料所示，朗诗绿色生活赴港上市，股份代码为“1965”，招股期为6月25日至6月30日，拟发行股份100,000,000股，发行价区间为2.86-4.16港元，最高募集金额约4.16亿港元，计划将于7月8日正式挂牌上市。
朗诗绿色生活 ( 1965.HK ) 2021 年 6 月 25 日 -6 月 30 日招股，公司拟全球发售 1 亿股，其中香港发售 1000 万股，国际发售 9000 万股，另有 15% 超额配股权；发售价每股 2.86 港元 -4.16 港元，预计 6 月 30 日定价；每手买卖单位 1000 股，入场费约 4202 港元；海通国际为独家保荐人，将于 7 月 8 日在联交所主板挂牌上市。
一、朗诗绿色生活公司概况
朗诗绿色生活(1965)于05年成立，是一家扎根长江三角洲并持续增长的物业管理服务提供商，按综合实力，名列「2021中国物业服务百强企业」第24名。
二、朗诗绿色生活发行概况
朗诗绿色生活：01965.HK
招股价：2.86-4.16港元
总市值：11.84-16.64亿港元
市盈率：以上限价4.16元计算，市值约16.64亿元(以20年经调整纯利约6,699万人民币计算，市盈率约20.6倍)
发售股数：发售1亿股，90%配售，10%公开发售，另有15%超额配股权
募资总额：2.86-4.16亿港币
公开发售募资额：0.286-0.413亿港币
保荐人：海通国际
一手入场费：4201.92港币
每手:1000股
申购日期：2021年6月25日—2020年6月30日
交易日期：2021年7月8日
绿鞋机制：有
三、朗诗绿色生活业务及行业分析
财务状况：
– 18至20年收入分别为3.1亿人民币、4.32亿人民币、6亿人民币
– 18至20年毛利分别为8,266万人民币、1.01亿人民币、1.6亿人民币
– 18至20年纯利分别为2,526万人民币、3,400万人民币、6,556万人民币
– 18至20年经调整纯利分别为3,118万人民币、2,819万人民币、6,699万人民币(若不涉及利息收入、融资成本、税务影响等一次因素)
首次公开发售前进行融资∶
– 于19年12月曾发售股权予Zhou Qingzhi先生，当时发售价较中间价折让约90.8%，承诺6个月禁售期
基石投资者∶
– 引入中城国际(香港)投资管理作为基石投资者，认购1,000万美元(约7,800万港元)，按中间价计算，约佔发售股份22.1%，设6个月禁售期
集资所得资金用途︰
集资所得其中约56.8%将用作战略收购及投资；
约15.3%进一步升级数字化智能系统的软硬件；
约10.2%将用作丰富社区生活与文化活动、扩展推广物业代理服务；约7.7%将用作持续激励、留聘及招聘人才；
约10%将用作营运资金
上市后主要股东架构∶
– 田明先生持股40.15%
– 南京国资委持股17.89%
– 前期投资者Zhou Qingzhi先生持股0.69%
– 其他股东持股16.27%- 公众股东持股25%
公司竞争力:
– 截至20年底，公司的物业管理服务涵盖21个城市，包括15个长江三角洲城市及六个中国其他城市，在管总建筑面积为1,730万平方米，合共123项在管物业，包括102项住宅物业及21项非住宅物业，为逾12万户住户提供服务
– 公司董事长田先生于朗诗集团持股50%及朗诗绿色地产(106)持股57.94%，朗诗主要从事物业开发、装修工程、建筑科技、销售建筑材料、管理物业项目人员配备及人力资源、资产管理及投资、提供退休及健身服务以及营运租赁式公寓的业务
– 按在管建筑面积计，公司提供物业管理服务的物业中，朗诗开发的物业及朗诗与其他独立第三方物业开发商共同开发的物业所佔比例98.3%。客户主要包括物业开发商、业主委员会及在管物业的业主或住户，来自最大客户朗诗的收益佔20年总收入为16.3%
– 公司历史可追溯至05年，当时开始向朗诗(由控股股东田先生于01年创立)开发的一项物业提供物业管理服务
四、朗诗绿色生活保荐人及过往保荐业绩状况
保荐人：海通国际
海通国际就是个垃圾，不用多讲！
五、朗诗绿色生活中签率预估
发售1亿股，90%配售，10%公开发售，另有15%超额配股权
按10%回拨，甲组5000手、乙组5000手，按30%回拨，甲组15000手、乙组15000手，预计一手中签率30%左右！
六、朗诗绿色生活点评
1.朗诗绿色生活(1965)于05年成立，是一家扎根长江三角洲并持续增长的物业管理服务提供商，按综合实力，名列「2021中国物业服务百强企业」第24名，为一隻小型物管股
2.以上限价4.16元计算，市值约16.64亿元，以20年经调整纯利约6,699万人民币计算，市盈率约20.6倍
3.引入中城国际(香港)投资管理作为基石投资者，认购1,000万美元(约7,800万港元)，按中间价计算，约佔发售股份22.1%，设6个月禁售期
4.这是近两年的物业服务行业表现！
七、朗诗绿色生活值得打新申购吗？
不建议申购！朗诗人送外号屌丝，不管从建筑质量还是服务品质都不咋地，不是黑它！它可能在自己的大本营南京口碑还勉强，放在全国的地产企业里面，绝对就是一个屌丝！爱信不信，不信百度自己搜一下、、、我们看看招股价：2.86-4.16港元，你都这样了，还TMD的套路，防不胜防啊，再加上整个物业板块都再走下坡路，没什么好感
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