小鹏汽车 (股票代码:09868) 周二(6月30日)截止认购,小鹏汽车将港股定价每股165元,较招股时提出上限价180元有所折让,集资规模约140亿元。小鹏汽车于7月6日公布分配结果,7月7日才在联交所挂牌,小鹏汽车ADS(美:XPEV)表现将成港股首挂涨跌幅度参考。

小鹏汽车一股ADS相当于2股普通股,以定价前一日(6月29日)美股价格44.32美元计,小鹏汽车美股较港股定价溢价4.29%。小鹏汽车最新公布6月新车交付量达6566辆,按年大增6.17倍,消息令小鹏周四美股盘前升逾3%。
以下统计小鹏汽车美股最新价格、港股「水位」:
日期 | 小鵬美股股價 | 折合港股價格 | 美股較港股溢價或折讓 |
7月1日盤前 | 45.76美元 | 177.66港元 | 溢價10.7% |
6月30日 | 44.42美元 | 172.46港元 | 溢價4.52% |
6月29日 | 44.32美元 | 172.07港元 | 溢價4.29% |
与近期回流中概股相似,由于小鹏汽车已于美国上市,香港投资者不限于新股认购,小鹏汽车香港孖展认购未算火热。
综合数间券商数据,小鹏汽车录得48.2亿元的孖展认购,若以公开发售部分集资7.65亿计算,超额认购约5.3倍。当中,富途借出35.5亿元,华盛证券借出5亿元,辉立证券借出3.8亿元,耀才证券亦借出2.8亿元。
小鹏汽车是次在香港发行8500万股新股,因应公司上市未足两年,小鹏回流香港是以双重主要上市(primary listing)方式上市,而非中概股常用的第二上市(secondary listing)。小鹏汽车虽然因而获得较少上市规则豁免,合规成本较高,但公司有望可于6个月后纳入港股通。
小鹏汽车一手(100股)入场费18181.4元,集资最多153亿元,小鹏汽车预料7月7日挂牌,联席保荐人为摩根大通及美林。
文章来源于互联网,如果有侵权请联系我们删除
中签啦所提供的港美股上市公司资料,部分来源于互联网,供港股美股投资者参考。本文及本站发布之优惠活动及相关的广告内容不构成任何证券、金融产品或工具的要约、招揽、建议、意见或任何保证。投资有风险,客户应衡量自己所能承受的风险独立作出投资判断,如有疑问,请向独立专业人士咨询。免责声明