港股新股:越秀服务集团通过港交所上市聆讯

2021年5月24日晚港交所网站更新聆讯资料,越秀服务集团通过港交所上市聆讯即将进入招股阶段。

越秀服务,来自广东广州,于2月11日递交上市申请,农银国际、建银国际、中信建投、越秀融资为其联席保荐人

据招股书显示,越秀服务为大湾区综合物途管理的龙头企业之一。截至去年年底,公司在管面积达3260万平方米,在管项目达215个。截至去年首9个月,营业收入按年增27.6%至7.82亿元人民币,净利按年增128%至1.26亿元人民币

越秀服务

一、越秀集团介绍

越秀集团于1985年在香港成立。经过三十六年的改革发展,越秀集团已形成以金融、房地产、交通基建、食品为核心产业,造纸等传统产业和未来可能进入的战略性新兴产业在内的“4+X”现代产业体系。

2020中国企业500强榜单,集团位列第334位,排名较2019年上升48位。集团还获评2020中国100大跨国公司,位列第14位,服务业500强位列第124位。

2020年集团统计口径总资产约7300亿元;营业收入774亿元,同比增长19%;利润总额190亿元,同比增长20%;全年利税总额约300亿元。

越秀集团控有越秀金控、创兴银行、越秀地产、越秀交通基建、越秀房托基金等五家上市公司。集团整体资产证券化率约95%。

地产板块中,越秀地产是全国性的综合房地产开发商,“住宅+商业+新业务”全面发力,呈现出快速扩张态势。目前战略布局23个核心城市,土地储备约3000万㎡;2020年合同销售额接近1000亿元,是2013年(146亿元)的近7倍。历年来开发了200余个住宅项目和以华南第一高楼广州国际金融中心为代表的40多个商业地产项目,商业地产价值雄踞上市公司类房企前列;公司战略性布局中国最具活力的经济带,业务已扩张至全国近20个一线城市和强二线城市,形成了粤港澳大湾区、华中、华东、北方、西部五大核心区域。近年来积极布局养老产业、长租公寓、城市更新、产业地产等新兴业务领域,同时引入广州地铁成为战略股东,合力开拓“轨交+物业”TOD发展模式。越秀房地产投资信托基金是全球首只投资中国内地物业的房地产投资信托基金,旗下控有广州核心商业区域的白马大厦、财富广场、城建大厦、维多利广场、广州国际金融中心,位于上海陆家嘴竹园CBD的越秀大厦以及武汉越秀财富中心及星汇维港购物中心等高素质物业,物业产权面积共近100万平方米。

金融板块在境内外拥有两个金控平台、两家上市公司以及银行、资产管理、租赁、产业基金、期货、担保、小贷等多个金融业务子公司,目前总资产超过3000亿元人民币。其中,越秀金控于2016年重组上市,是国内首个地方金控上市平台,目前已成为中信证券第二大股东;创兴银行拥有70余年的历史,于1994年在香港上市。

越秀交通基建有限公司一直从事投资、经营及管理广东省及其他经济发展高增长省份的高速公路及桥梁。越秀交通旗下共十七个项目,包括位于广东省内的广州市北二环高速公路、广州市西二环高速公路、广州市北环高速公路、广东虎门大桥、琶洲客运码头、汕头海湾大桥和广东清连高速公路等高速公路和桥梁;位于湖北省内的汉孝高速公路、随岳南高速公路、汉蔡高速公路、汉鄂高速公路、大广南高速公路;位于广西壮族自治区的苍郁高速公路;还包括天津市津雄高速公路、湖南省长株高速公路、河南省尉许高速公路。公司控股项目总收费里程约为610公里。

越秀风行食品集团有限公司始建于1949年,前身为广州市农场管理局、广州市国营农工商联合总公司、广州市农工商集团有限公司、广州风行发展集团有限公司,是一家以乳业为主体,以畜牧养殖业和现代服务业为支撑的都市型现代农业产业集团,构建了乳业、生猪、蛋鸡全产业链。目前为广东企业500强、广东服务业100强。

从2009年起,越秀集团实施“三年调整优化发展”(2009-2011),明确战略定位,确立核心产业,主动退出酒店、国际工程和劳务、水泥、超市和电池等业务,不断净化主业。 从2012年起,越秀集团启动“转型升级发展”,推动三大核心产业的规模发展、布局优化和效益提升,特别是高度重视金融产业的培育和发展。集团先后投入约300亿元,“并购、新设、资本扩充”三管齐下,推动金融板块迅速成为越秀集团资产规模最大的产业板块和广东省最具实力的金控集团之一。

2020年是我国实现第一个百年目标,全面建成小康社会收官之年,也是集团收官“十三五”、开启“十四五”之年,做好全年工作具有格外重要意义。集团及各板块将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,围绕“强化管理促发展 优化结构上台阶”工作主题,进一步增强忧患意识和机遇意识,要做好攻坚克难、过紧日子的准备,坚决打赢疫情防控阻击战,将疫情不利影响降到最低,同时要积极把握风险挑战中蕴含的发展机遇,坚定信心、稳中求进,创新发展,推动集团改革发展再取更大成效。

二、越秀服务股东架构

招股书显示,越秀服务在上市前的股东架构中,控股股东为广州越秀、越秀企业、越秀地产、GCD China,他们为一组共同股东。

广州越秀(由广州市人民政府全资拥有)的全资子公司越秀企业,其持有越秀地产(00123.HK)的39.78%股权,越秀地产的全资子公司GCD China持有91.85%的股权。

越秀服务

三、越秀服务公司业绩

招股书显示,在过去的2018年、2019年和2020年前九个月,越秀服务的营业收入分别为7.63亿、8.96亿和7.83亿元人民币,相应的净利润分别为 4,731.4万、9,320.7万和12,672.4 万元人民币。

越秀服务

中介团队

越秀服务是次IPO的中介团队主要有:农银国际、建银国际、中信建投、越秀融资 为其联席保荐人;普华永道 为其审计师;竞天公诚、金杜(香港)分别为其公司中国律师、公司香港律师;通商、贝克·麦坚时 分别为其券商中国律师、券商香港律师;中指院 为其行业顾问

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