医疗器械公司 归创通桥医疗科技通过港交所上市聆讯

2021年6月14日,香港交易所披露了归创通桥医疗科技股份有限公司 Zylox-Tonbridge Medical Technology Co., Ltd. (以下简称“归创通桥医疗”) 通过聆讯的招股书,其将很快在香港挂牌上市。归创通桥医疗于2020年3月23日在港交所递交招股书,摩根士丹利、中信里昂为其联席保荐人。

归创通桥医疗

一、归创通桥医疗科技简介

归创通桥医疗,成立于2012年,是中国神经和外周血管介入医疗器械市场的领导者。公司目前的治疗领域包括急性缺血性脑卒中(AIS)、颅内动脉瘤、颈动脉狭窄、外周动脉和静脉疾病及透析相关疾病。

公司的两款核心产品在中国已进行商业化,为蛟龙颅内取栓支架(「蛟龙颅内取栓支架」)和Ultrafree™药物洗脱PTA球囊扩张导管(「Ultrafree DCB」)。

截至最后实际可行日期,公司的产品组合包括中国及海外的合共11款获批产品,其中包括5款用于治疗神经血管疾病的获批产品及6款用于治疗外周血管疾病的获批产品。公司亦在中国拥有37款处于不同开发阶段的在研产品,其中7款处于注册阶段、9款处于临床试验阶段、11款处于型检阶段及10款处于设计时间。

于往绩记录期间,公司在中国和海外实现了6款产品的商业化。

招股书显示,归创通桥医疗在上市前的股东架构中,赵中博士(15.73%)、钟生平博士、李峥博士及其配偶卫娜女士、雇员激励平台(13.81%,包括珠海通桥投资、杭州涪江、珠海归创、湖州归桥,由赵中博士控制)、WEA(5.12%,钟生平博士控股)及南京语意慧(1.89%,卫娜女士控制)为一致行动人,合计持有约36.55%的股份;王晖先生,控制相关弘晖股东(一组一致行动人,包括Five Investment、Highlight Medical、Ourea Biotech、宁波帖斯以、苏州泰弘景晖、赣州提坦及家健),持有约11.11%的股份;OrbiMed(奥博资本),持有9.62%的股份;国投创新旗下先进制造,持有7.77%的股份;其他包括清池资本AIHC Capital (瓴健)、中信证券厦门建发新鑫等在内的股东合计持有约34.95%的股份。

招招股书显示,在过去的2019年和2020年两个财政年度,归创通桥医疗的收入分别为491.7万、2763.1万元人民币,其研发开支分别为人民币5,302.8万和7,206.5万元人民币,相应的净亏损分别为6,664.7万和 10,046.8万元人民币

二、归创通桥医疗科技IPO详情

归创通桥(02190.HK),于今日(6月22日)起至周五(6月25日)招股,预计7月5日上市,摩根士丹利、中信里昂为其联席保荐人。

归创通桥计划发售6,000万股,其中90%为国际发售,10%为公开发售,另有15%超额配售权。招股价39.80港元至42.70港元,最多募资25.62亿港元。

归创通桥是次IPO引入12名基石投资者,合共认购1.45亿美元,包括:Hillhouse认购3000万美元,富达认购2000万美元,清池资本(LakeBleu Prime)认购2000万美元,博裕资本(Boyu)认购1600万美元,AIHC认购1600万美元,Hudson Bay认购1000万美元,雪湖资本(SnowLake Fund)认购1000万美元,Cormorant Bay认购800万美元,Octagon认购700万美元,Athos Capital认购400万美元,Sage Partners认购200万美元,IvyRock认购200万美元。

归创通桥是次IPO募资,将主要用于:约37%将被分配予核心产品;约11%将被分配予其他5款主要产品的持续研发、生产及商业化;约40%将被分配予我们其他38款产品及在研管线,以便开发产品组合以提供全线解决方案;约3%将分配予进一步升级研发设施;约4%将被分配用于潜在战略收购、投资、授权引进或合作;约5%将用于运营资金及一般公司用途。

归创通桥是中国神经和外周血管介入医疗器械市场的领导者,为中国及海外的医生和患者提供治疗及应对神经和外周血管疾病的医疗器械。目前的治疗领域包括急性缺血性脑卒中(AIS)、颅内动脉瘤、颈动脉狭窄、外周动脉和静脉疾病及透析相关疾病

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