百心安生物技术股份有限公司 通过港交所聆讯,即将香港IPO上市

2021年6月16日,香港交易所披露了上海心安生物技术股份有限公司 Shanghai Bio-heart Biological Technology Co., Ltd. (以下简称“百心安生物”)通过聆讯的招股书,其将很快在香港挂牌上市。百心安生物技术股份有限公司于2020年2月26日在港交所递交招股书,高盛、华泰国际为其联席保荐人。

百心安生物技术

一、百心安生物技术股份有限公司简介

百心安生物,成立于2014年,是中国领先的介入式心血管装置公司,目前专注于以下两种疗法:(i) 全降解支架(BRS),以解决中国患者在治疗冠状或外周动脉疾病方面的未满足医疗需求;及(ii) 肾神经阻断(RDN),以解决患者在治疗未控高血压方面的未满足医疗需求。根据弗若斯特沙利文的报告:

全降解支架产品方面,百心安生物是中国仅有的三家拥有处于临床试验阶段的第二代全降解支架产品的国内公司之一及仅有的两家已于中国启动随机对照临床试验(RCT) 的国内公司之一。

肾神经阻断产品方面,百心安生物中国仅有的三家拥有处于临床试验阶段的肾神经阻断产品的公司之一。

截至最后实际可行日期,百心安生物已开发一款注册产品,并有八款处于不同开发阶段的在研产品。

招股书显示,百心安生物在上市前的股东架构中,控股股东为汪力先生,控制约48.51%的投票权,包括其直接持有3.51%的股份、通过全资持有的Winning Powerful持有20.75%的股份、通过上海百心安通(员工激励平台,王力为唯一执行合伙人,持股34%)控制12.71%的股份、以代理人身份代表上海百哈特(员工激励平台,王力为主要出资人)股东权利行使11.55%的投票权。其他投资者包括:TPG持有9.43%的股份;西藏臻善持有7.60%的股份;OrbiMed持有5.86%的股份;君联资本通过Magic Grace持有5.56%的股份;正心谷资本联属公司LVC Revitalization Limited 持有4.54%的股份;辰德资本持有5.13%的股份;YuanBio Venture Capital持有4.09%的股份;汇理孚达持有2.68%的股份;其他包括前海股权投资基金、张江科投等7名股东合计持股6.59%。

招股书显示,在过去的2019年和2020年两个财政年度,百心安生物未有营业收入,其研发开支分别为人民币2,153.0万和24,574.3万元人民币,相应的净亏损分别为2,371.9.7万和 34,029.4万元人民币。

二、百心安生物技术股份有限公司主要业务

百心安生物,是中国领先的介入式心血管装置公司,目前专注于以下两种疗法:(i) 全降解支架(BRS),以解决中国患者在治疗冠状或外周动脉疾病方面的未满足医疗需求;及(ii) 肾神经阻断(RDN),以解决患者在治疗未控高血压方面的未满足医疗需求。

根据弗若斯特沙利文的资料,近年来,介入疗法正迅速发展以治疗心脏病、高血压等疾病,并逐步取代传统疗法,例如侵入式手术及药物治疗,原因为介入疗法一般来说手术时间较短且侵入性低,术后并发症较少,让患者可更快康复,并减轻患者长期服用药物的负担及潜在副作用。

根据弗若斯特沙利文的资料,中国的全降解支架及肾神经阻断市场仍严重渗透不足,具有巨大的增长潜力。

截至最后实际可行日期,百心安生物已开发一款注册产品,并有八款处于不同开发阶段的在研产品,包括:核心产品Bioheart®全降解支架系统(用于治疗冠心病)、在研产品第二代Iberis®(肾神经阻断产品),亦正开发用于治疗冠心病并具备超薄支柱的下一代全降解支架产品Bioheart Ultra™,以及用于治疗外周动脉疾病的膝下(BTK) 全降解支架系统Bio-Leap™。公司计划于2022年开展Bio-Leap™及Bioheart Ultra™的临床试验。

百心安生物亦正开发五种球囊导管在研产品,包括BioheartR球囊扩张导管、BioheartR高压球囊扩张导管及三种BioheartR脉冲球囊扩张导管。

百心安生物技术

三、百心安生物技术股份有限公司财务数据

百心安称,其2019年全年和2020年初至9月30日的9个月,亏损分别为2370万元和2.209亿元。

主要支出为研发费用,其2019年研发投入为2153万元,2020年前9个月研发费用为1.88亿元,上年同期为研发费用为1328万元。

资产总值由2019年12月31日的5400万元大幅增至2020年的8.504亿元,主要由于现金及现金等价物由此前的2070万元增至5.233亿元(主要来自投资收取的资金),此外,其2020年9月收购安通获得商誉人民币1.446亿元,

总负债2019年12月31日的1600万元增至2020年的8100万元。

据招股书显示,其投资者主要包括美国私募股权投资公司TPG Capital的一家关联公司。2020年9月德太投资牵头发起对百心安生物的D轮融资,估值约为4.77亿美元。德太投资目前持有百心安生物9.43%股份。

百心安称会将IPO筹集款项将用于支持正在进行的临床试验、核心支架产品商业化、以及用于收购或投资医疗器械公司。

百心安生物技术股份有限公司招股书完整版PDF下载https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2021/103227/documents/sehk21061600047_c.pdf

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