电子商务解决方案提供商优趣汇控股，通过港交所聆讯，即将香港IPO上市

2021年6月24日下午1:48 • 通过聆讯 • 阅读 979

2021年6月20日，香港交易所披露了优趣汇控股有限公司 UNQ HOLDINGS LIMITED(以下简称”优趣汇“) 通过聆讯的招股书，其将很快在香港挂牌上市。优趣汇于、2020年6月30日、2021年3月17日先后两次在港交所递交招股书。中金公司为其独家保荐人。

优趣汇是次IPO的的中介团队主要有：中金公司为其独家保荐人；普华永道为其审计师；锦天城、高伟绅分别为其公司中国律师、公司香港律师；天元、史密夫斐尔为其券商中国律师、券商香港律师；灼识咨询为其行业顾问

一、优趣汇控股简介

我们是中国领先的品牌电子商务零售及批发解决方案提供商，战略性地专注于日本品牌快速消费品，包括（其中包括）美妆产品及个人护理产品。根据灼识谘询报告，我们于2019年自海外快速消费品品牌电子商务服务获得GMV人民币40亿元，市场份额为1.2%，位列中国海外快速消费品品牌电子商务服务市场第十名。根据同一资料来源，按2019年通过电子商务渠道在中国出售的日本品牌快速消费品GMV计，我们是中国排名第一的品牌电子商务解决方案提供商，市场份额为5.5%，而按2019年的GMV计，中国前五大服务提供商合共拥有20%的市场份额。1由于日本快速消费品品牌已日益普及并成为中国电子商务业务的重要参与者，日本快速消费品品牌电子商务服务市场规模从2014年的人民币122亿元增至2019年的人民币733亿元，複合年增长率为43.1%。根据灼识谘询报告，预期于2020年进一步增长12.6%至人民币825亿元，于2024年进一步增长至人民币1,114亿元，2019年至2024年複合年增长率为8.7%。

我们充当中国品牌合作伙伴、电子商务平台及客户之间的桥樑。我们主要通过分销方式及服务费方式经营我们的业务。在分销方式下，我们向选定的品牌合作伙伴购买产品，管理中国及跨境供应链，通过全渠道营销识别及接触目标客户，并通过我们所经营的网店向客户出售产品（我们称之为企业对客户(B2C)模式），或向电子商务平台或其他分销商出售产品，该等电子商务平台或分销商将产品售予客户（我们称之为企业对企业(B2B)模式）。在服务费方式下，作为对B2C及B2B模式的补充，我们亦向品牌合作伙伴或其他客户提供解决方案，并收取服务费，服务费通常以预先约定的金额及╱或绩效服务费用为准，我们称之为提供服务业务。

于分销方式下，我们认为我们建立品牌合作伙伴在线业务、推广产品知名度、经营其分销渠道及增加其网上销量的服务或解决方案为品牌合作伙伴提供的价值（而非产生直接收入）已嵌入我们自向消费者销售产品所赚取的差价中。于服务费方式下，我们通常按预先约定的金额及╱或基于绩效计算的金额收取服务费。在分销方式下，我们自品牌合作伙伴处採购具有产品转让权、店铺存货以及自品牌合作伙伴採购及向客户销售之间存有价差的产品（已考虑作为我们就採购价的扣减自品牌合作伙伴收取的返利）。于服务费方式下，我们在服务过程中并无拥有产品或积压任何存货，而是主要协助运营由品牌合作伙伴开设的店铺并向其提供服务以收取服务费。请参阅「行业概览－中国品牌电子商务服务市场－中国品牌电子商务服务市场。