东软医疗系统股份有限公司向香港港交所递交IPO上市招股书

港交所5月31日披露,东软医疗系统股份有限公司向港交所递交主板上市申请,中金公司与高盛为其联席保荐人。招股说明书显示,东软医疗系统股份有限公司是中国乃至全球医学影像解决方案及服务的领先提供商,并创建了一个基于该公司市场领先的MDaaS(即医疗设备和医疗影像数据服务)平台的全球医疗生态系统。

东软医疗上市

一、东软医疗系统股份有限公司招股书简介

我们是中国乃至全球医学影像解决方案及服务的领先提供商,并创建了一个基于我们市场领先的MDaaS(即医疗设备和医疗影像数据服务)平台的全球医疗生态系统。我们的目标是提供优质、创新、以技术驱动的医疗解决方案,以满足全球医疗保健需求,从而改变医疗服务行业。我们成立于1998年,是中国快速发展的医疗影像器械市场的市场领导者。根据弗若斯特沙利文资料,按2019年的已安装系统总数和总收入计,我们是中国CT系统的最大制造商。

按2019年的销量计,我们亦是中国CT系统的最大出口商。我们在10个国家设有办事处,向110馀个国家的客户销售产品。截至2020年12月31日,我们共安装超过40,000个已激活系统。快速的技术进步正在颠覆全球医疗服务行业。预计数字化和包括人工智能(「AI」)在内的新技术将改变医疗服务行业。医疗资源短缺和分配不均向中国乃至世界的医疗保健系统提出重大挑战,导致将资源匹配至得不到充分服务患者的需求变得迫切且日益增长。

医疗服务提供者需要帮助他们改善诊疗能力、降低成本并提高效率的服务和解决方案,技术支持医疗解决方案的提供商为医疗服务及解决方案解决资源分配及未满足需求,为该行业带来重大机遇。自成立以来,我们一直致力于通过我们的解决方案、数据和技术来改变医疗服务行业。我们利用先进的云计算和AI技术构建了市场领先的MDaaS平台。凭藉我们庞大的医疗影像器械安装基础,以及我们对医疗影像市场及其参与者的深入了解,我们已建立市场领导地位和先发优势。因此,我们能够充分利用医疗服务行业转型带来的机遇。

东软医疗成立于1998年,据官方介绍,在20多年发展时间里,公司一直处于中国医学影像产品开发的最前沿,多项产品实现国内首创。

包括中国第一台CT扫描仪、中国第一台DR、中国第一台超导MRI扫描仪、中国第一台16层、64层、128层、256层和512层CT扫描仪,美国FDA批准的中国第一台泌尿CAD。

根据招股书,东软医疗的产品和服务涵盖所有主要类型的医学影像器械,例如CT、MRI、DSA、GXR、超声和PET/CT,以及与医学影像器械搭配的MDaaS平台解决方案。

2018-2020年,东软医疗的营业收入分别为19.12亿元、19.08亿元及24.59亿元。在公司收入结构中,CT、MRI等数字化医学诊疗设备占比最高,三年均在65%以上。其中,CT为东软医疗的主要收入来源,占总收入比例分别为51.4%、42.8%、52.6%。

根据弗若斯特沙利文的资料,2019年,按收入计,中国CT市场的前五大企业为GE、西门子、飞利浦、佳能和东软医疗,分别占有32.4%、21.3%、15.1%、9.5%和7.3%的市场份额。2017年、2018年和2019年,东软医疗CT扫描仪在中国的销售量位居中国品牌之首,并且按CT扫描仪出口量计,在中国品牌中排名第一。

截至2019年12月31日,中国的CT安装量中有10.4%由东软医疗生产,是国内第二大制造商的两倍以上。根据弗若斯特沙利文资料,公司也是中国中端CT(涵盖64到128层切片)排名前三的制造商。

硬件设备创造营收之外,东软医疗还从服务培训与销售MDaaS平台中获取收入,这两部分在2020年占公司总收入比例的17%和4.6%。

二、东软医疗股东架构

招股书显示,东软医疗在上市前的股东架构中:

最大股东为东软集团(600718.SH),持有29.94%的股份;

东软控股持有15.51%的股份;

大连康睿道持有8.92%的股份;

员工持股平台天津麦旺持有5.00%的股份;

(其中:董事长刘积仁博士通过「大连康睿道」实际控制东软控股40.47%的股份,而东软控股是东软集团(600718.SH)的最大股东,持有其12.97%的股份);
弘毅投资通过威志环球持有公司26.52%的股份; 

陈连勇先生通过First Scan持有1.61%的股份,陈连勇的岳父陈梓卿先生通过苏州通合持有2.41%的股份,他们合计持有4.02%的股份;

中国人民财产保险(02328.HK)通过东控第八持有4.38%的股份;

高盛(GS)通过Noble Investment持有2.94%的股份;

百度(09888.HK)通过百度在线持有1.01%的股份;

其他股东包括Long Spring、BrightSummit、盛京金控、大连商务咨询等。

东软医疗股东架构
东软医疗股东架构

三、东软医疗公司业绩

招股书显示,在过去的2018年、2019年和2020年三个财政年度,东软医疗的营业收入分别为19.12亿、19.08亿和24.59亿元人民币,相应的净利润分别为1.69亿、0.82亿和0.93亿元人民币。

东软医疗公司业绩

东软医疗是次IPO的中介团队主要有:中金公司、高盛 为其联席保荐人;安永为其审计师;金杜、瑞生 为其公司中国律师、公司香港律师;海问、史密夫斐尔 分别为其券商中国律师、券商香港律师;弗若斯特沙利文 为独立行业顾问。

东软医疗系统股份有限公司招股书完整版PDF下载https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2021/103481/documents/sehk21053101416_c.pdf

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