中国石墨集团有限公司向港交所递交IPO上市招股书

2021年6月1日,来自黑龙江鹤岗的中国石墨集团有限公司  China Graphite Group Limited(以下简称“中国石墨集团”)再次向港交所递交招股书,拟香港主板上市。

中国石墨集团有限公司

中国石墨集团是于中国销售鳞片石墨精矿及销售球形石墨的一家公司,主要从事将未加工石墨加工制成鳞片石墨精矿及球形石墨。根据弗若斯特沙利文报告,2019年,就销售收益而言,集团于中国鳞片石墨精矿行业销售收入排名第五,市场份额约2.9%;及于中国球形石墨行业排名第六,市场份额约2.9%。

一、中国石墨集团有限公司招股书简介

我们是于中国销售鳞片石墨精矿及销售球形石墨的领先公司之一,主要从事将未加工石墨加工制成鳞片石墨精矿及球形石墨。我们的由来可追溯至二零零六年,当时,我们以溢祥石墨名义展开鳞片石墨精矿(碳含量主要为94%至96.8%)选矿及销售的营运,而我们于二零一二年扩张业务,以溢祥新能源名义加工及销售球形石墨(碳含量主要为99%以上)。根据弗若斯特沙利文报告,二零一九年,就销售收益而言,我们于中国鳞片石墨精矿行业排名第五(市场份额约2.9%)及于中国球形石墨行业排名第六(市场份额约2.9%)。

由于我们的鳞片石墨精矿碳含量高(此乃源于我们的选矿能力),我们相信其适合用于耐热物料及制成球形石墨,其广泛用作电子装置及新能源汽车锂离子电池的负极材料。作为我们球形石墨加工的副产品,我们亦销售微型石墨粉及高纯度石墨粉。于往绩期间各年,我们已出售(i)约14,800吨、18,400吨及34,100吨的鳞片石墨精矿;及(ii)约9,100吨、8,300吨及10,400吨的球形石墨及其副产品。于有关年度,销售球形石墨及其副产品所产生的收益分别约为人民币65.4百万元、人民币66.4百万元及人民币76.2百万元,而销售鳞片石墨精矿所产生的收益分别约为人民币54.5百万元、人民币57.4百万元及人民币85.7百万元。于二零一九年,我们取得北山矿场的採矿权,以辅助本集团的核心业务。自此,北山矿场的未加工石墨仅供本集团自用而开採,以补足向第三方供应商採购的未加工石墨。

根据独立技术报告,北山矿场在石墨资源方面由约14,000千吨控制资源量及约1,000千吨推定资源量组成,于二零二零年十二月三十一日,估计矿场年限约为21年。取得有关採矿权让我们能够获取有保障及稳定的未加工石墨资源及自垂直整合的协同效应(如更好地控制原材料、稳定供应及更有效的成本控制)获得利益。根据弗若斯特沙利文报告,我们为萝北县最大的公司之一,且为中国拥有垂直整合且连接石墨加工营运的石墨矿场供应链的少数公司之一。凭藉我们的选矿及加工能力、垂直整合的协同效应所带来的有效成本控制以及我们的良好往绩,我们相信我们已整装待发,抓紧即将来临中国石墨产品行业的增长机遇。具体而言,根据弗若斯特沙利文报告,鳞片石墨精矿销售收益由二零一六年的约人民币2,206.6百万元增加至二零二零年的估计金额约人民币2,509.9百万元,複合年增长率约为3.3%,且预期将于二零二五年进一步增加至约人民币3,810.7百万元,由二零二一年起计的複合年增长率约为7.6%。中国球形石墨的销售收益由二零一六年的约人民币1,045.5百万元升至二零二零年的约人民币2,219.6百万元,複合年增长率约为20.7%,预计将由二零二一年的约人民币2,698.0百万元增长至二零二五年的约人民币

二、中国石墨集团有限公司股东架构

招股书显示,中国石墨集团在上市前的股东架构中,控股股东为赵亮先生,持有公司的100%的股份。

中国石墨集团有限公司股东架构

三、中国石墨集团有限公司公司业绩

招股书显示,在过去的2018年、2019年和2020年三个财政年度,中国石墨集团的收入分别为人民币分别为1.20亿 、1.24亿和1.69亿,相应的净利润分别为人民币2,576.5万、2,454.9 万和3,785.9万。

中国石墨集团有限公司股东架构

中国石墨集团是次IPO的中介团队主要有:力高企业融资为其独家保荐人;普华永道为其审计师;天元、纪晓东(天元联营) 分别为其公司中国律师、公司香港律师;大成、庄基浩分别为其券商中国律师、券商香港律师;弗若斯特沙利文为其独立行业顾问;斯罗柯矿业咨询为其独立技术顾问;罗马国际为其物业估值师

中国石墨集团有限公司完整版招股书PDF下载https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2021/103485/documents/sehk21060103540_c.pdf

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