中国华南职业教育集团向港交所递交IPO上市招股书

2021年6月2日,来自广东广州的中国华南职业教育集团有限公司 South China Vocational Education Group Company Limited(以下简称“华南职业教育”)向港交所递交招股书,拟在香港主板挂牌上市。

中国华南职业教育集团

一、中国华南职业教育集团招股书简介

根据弗若斯特沙利文报告,按二零一九╱二零二零学年的全日制在校学生人数计,我们为大湾区最大的民办学历职业教育服务提供商,按该年度在校学生人数计,佔大湾区市场份额约5.8%。截至最后实际可行日期,我们在大湾区经营两所学校,分别为岭南职业技术学院及岭南现代技师学院,我们于本文件称之为「我们的学校」。于二零二零╱二零二一学年,我们主要为我们的学校招收的27,033名全日制学生提供职业教育,当中68.4%就读TMT行业及大健康产业相关专业。

于往绩记录期,我们学校的毕业生初次就业率介乎92.3%至99.2%。我们主要专注于以下关键领域:我们的地域重点:出于战略考虑,我们的学校坐落于大湾区,就二零一九年毕业的学生而言,岭南职业技术学院及岭南现代技师学院毕业生中分别约84.5%(1)及约88.7%(1)已在区内就业,反映出我们专注于提供高质素职业人才以支持大湾区公司及企业发展。根据弗若斯特沙利文报告,大湾区于二零一九年贡献中国名义国内生产总值约11.7%,并已成为中国经济的一个重要增长引擎。我们相信我们处于有利地位,可进一步受惠于该地区的新兴高速增长并能够把握政府对支持大湾区的地区经济发展的有利政策的优势。

根据弗若斯特沙利文报告,按二零一九年收益计,大湾区民办学历职业教育市场约佔中国民办学历职业教育市场的8.7%。我们的产业重点:我们的学校致力支持中国新兴产业,尤其是TMT行业及大健康产业的增长。根据弗若斯特沙利文报告,于二零一九年,该两项产业合共贡献大湾区国内生产总值总额约63.8%,该区人才缺口为3.3百万人。地区经济的新兴发展及人才短缺主要由中国经济转型、老龄化人口、慢性病流行加速及政府利好政策所推动。我们在供应专业及技术人才支持大湾区新兴产业增长方面具有良好往绩记录。我们计划继续提供TMT行业及大健康产业的优质职业教育,帮助学生于毕业后取得成功。

二、中国华南职业教育集团主要业务

华南职业教育,在大湾区经营两所学校,分别为广东岭南职业技术学院广东岭南现代技师学院,根据弗若斯特沙利文报告,按2019/2020学年的全日制在校学生人数计,公司为大湾区最大的民办学历职业教育服务提供商,占大湾区市场份额的5.8%。 

岭南职业技术学院:拥有两个校区,分别位于广东广州、广东清远。学院主要提供大专课程。截至最后实际可行日期,岭南职业技术学院拥有12个二级学院,提供超过45门涉及广泛学科的专业,包括但不限于电子工程技术、电子商务、计算器网络技术、云计算技术及应用、健康管理及医药生产技术;及

岭南现代技师学院:位于广东广州,为学生提供不同行业的职业教育与培训。其主要提供中等职业课程及高等职业课程。截至最后实际可行日期,岭南现代技师学院设有7个院系,提供超过25门专业,其中包括广告设计、计算器网络应用、计算器程序设计、数字媒体应用及跨境电子商务。

于2020╱2021学年,华南职业教育共有27,033名全日制在校学生(岭南职业技术学院20,659名、岭南现代技师学院6,374名),当中68.4%就读TMT行业及大健康产业相关专业;截至2020年底,共有1,159名教师。

中国华南职业教育集团主要业务

截至最后实际可行日期,华南职业教育于中国拥有总占地面积约为51.13万平方米的四幅地块的土地使用权,及占用总建筑面积约为24.17万平方米的31栋楼宇。亦租赁38项总建筑面积为24.39万平方米的物业。

三、中国华南职业教育集团股东架构

招股书显示,华南职业教育在上市前的股东架构中,贺惠山先生、周兰庆女士夫妇合计持有62%的股份;贺惠山先生之妹贺惠芬女士及贺惠芳女士,分别持有19%、19%的股份。

上述股东为一致行动人,合计持有100%的股份。

中国华南职业教育集团股东架构

四、中国华南职业教育集团公司业绩

招股书显示,在过去的三个财政年度2018年、2019年和2020年,华南职业教育的营业收入分别为4.12亿、4.44亿和4.49亿元人民币,相应的净利润分别为 1.36亿、1.55亿和1.71亿元人民币。

中国华南职业教育集团公司业绩

华南职业教育是次IPO的中介团队主要有:法国巴黎证券为其独家保荐人;安永为其审计师;通商、摩根路易斯 为其公司中国律师、公司香港律师;海问、苏利文·克伦威尔分别为其券商中国律师、券商香港律师;仲量联行为其物业评估师;弗若斯特沙利文为其行业顾问

中国华南职业教育集团招股书完整版PDF下载https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2021/103486/documents/sehk21060201141_c.pdf

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