天润云股份有限公司向港股港交所递交IPO上市招股书

2021年6月7日,来自北京的天润云股份有限公司 TI Cloud Inc.(以下简称“天润云”)向港交所递交招股书,拟在香港主板挂牌上市,其中中金公司为其独家保荐人。要真正说起来,天润云的上市之路也属于比较“波折”的类型。

天润云

天润云是次IPO的中介团队主要有:中金公司为其独家保荐人;安永为其审计师;通商、蔡余李科律联盟为其公司中国律师、公司香港律师;澄明则正、普衡分别为其券商中国律师、券商香港律师;灼识咨询为其行业顾问

一、天润云IPO招股书简介

根据灼识谘询报告,以2020年的收入计算,我们是中国最大的公有云客户联络解决方案供应商,市场佔有率达10.2%。我们提供以云模式作全面部署的一整套综合客户联络解决方案。我们的解决方案基于云原生的安全可靠平台,让企业可创造非凡的客户沟通体验,并以智能化的方式进行销售、营销、客户服务及其他业务职能。于2020年,我们通过多个渠道促进了企业与其客户之间超过23亿次的互动,有助于提升企业的生产力和效率。技术是我们解决方案的核心基础。我们不懈地投入创新,达成了以下三大转变,为我们的成功设立稳固基础:

• 云原生技术架构。我们深信云技术将定义未来世界。以此为愿景,我们早于2014年便开始将我们的平台迁至云端。到2015年,根据灼识谘询报告,我们成为首批完成云迁移的客户联络解决方案供应商之一,并自彼时起不断增强我们解决方案的功能。如今,我们的平台在云模式下提供行业领先的可扩展性及稳定性,并通过灰度发佈实现非破坏性的快速迭代。于往绩记录期内,我们大约每週推出主要发佈,同时正常运行时间达到99.99%。我们的平台一直保持超过24个月无全系统故障运行。在大规模的数字变革中,我们相信我们享有显著的先发优势,并已作好充分准备,以把握增长机遇。

• 软件定义的网络基础设施。由于基于云的解决方案日渐流行,倚重数据中心基础设施的传统广域网络不再足以支持高质量的云连接。根据灼识谘询报告,我们是中国首家将平台与软件定义广域网络(SD-WAN)集成的客户联络解决方案供应商。凭藉SD-WAN及其他技术,我们成为业内唯一实现以双云双活部署的运营商,大大改善了通过我们平台所建立连接的可用性、可靠性及质量。有关SD-WAN和我们的双云双活架构的详情,参见「业务—我们的架构」和「业务—我们的技术」。

• 按场景定制的AI能力。AI技术的进步使得传统上由人工座席处理的部分工作有可能实现自动化。结合针对具体行业的自动语音识别(ASR)和自然语言处理(NLP)能力,我们的ContactBot能够处理基于文字及语音的智能互动。我们的平台还具备多样的AI赋能,可提供以智能报告及分析工具驱动的即时座席协助及可执行洞察。

二、天润云主要业务

天润云,成立于2006年,提供以云模式作全面部署的一整套综合客户联络解决方案。根据灼识咨询报告,于2020年:按收入计,天润云是中国最大的公有云客户联络解决方案供货商,市场占有率达10.2%;天润云是中国首家将平台与软件定义广域网络(SD-WAN)集成的客户联络解决方案供货商。于往绩记录期,天润云的收入来自提供(i)SaaS解决方案;(ii)VPC解决方案;(iii) 其他服务及产品销售。

天润云主要业务

天润云的解决方案基于云原生的安全可靠平台,让企业可创造非凡的客户沟通体验,并以智能化的方式进行销售、营销、客户服务及其他业务职能。于2020年,天润云通过多个渠道促进了企业与其客户之间超过23亿次的互动,天润云解决方案的核心基础包括:

云原生技术架构。公司早于2014年便开始将平台迁至云端。到2015年,根据灼识咨询报告,公司成为首批完成云迁移的客户联络解决方案供货商之一。于往绩记录期内,公司大约每周推出主要发布,同时正常运行时间达到99.99%。平台一直保持超过24个月无全系统故障运行。

软件定义的网络基础设施。天润云是中国首家将平台与软件定义广域网络(SD-WAN)集成的客户联络解决方案供货商。凭借SD-WAN及其他技术,公司成为业内唯一实现以双云双活部署的运营商,大大提高平台所建立连接的可用性、可靠性及质量。

按场景定制的AI能力。AI技术的进步使得传统上由人工座席处理的部分工作有可能实现自动化。结合针对具体行业的自动语音识别(ASR)和自然语言处理(NLP)能力,公司的ContactBot能够处理基于文字及语音的智能互动。公司平台还具备多样的AI赋能,可提供以智能报告及分析工具驱动的实时座席协助及可执行洞察。

天润云的解决方案拥有企业级安全能力。于2015年,公司作为首家获得由工业和信息化部认可机构所颁发的「可信云服务认证」(TRUCS)的客户联络解决方案供货商。于2019年,公司获得由公安部颁发的「信息系统安全等级保护(MLPS)三级认证」,该认证为非金融机构可达到的最高级别。

公司的客户群,涉及不同行业,包括科技、教育、保险、汽车、旅游、房地产及医疗等等。于2020年,天润云为超过2,200名客户提供服务,其中61名为大客户,年度采购金额超过人民币100万元。于2020年,公司的SaaS客户留存率为77.9%;同期,以金额为基础的所有SaaS客户净留存率为105.0%,而大客户SaaS客户的净留存率为114.6%。

天润云已在科技、教育和保险行业中占据卓越的市场地位。于2020年,在中国科技、教育和保险行业按收入排名的前20家企业中,公司分别为其中12家、12家及9家企业提供服务,其中25家已经保持连续三年以上的业务关系。

三、天润云股东架构

招股书显示,天润云在上市前的股东架构中,控股股东为吴强先生,透过多家实体合计持有40%的股份。股份激励计划以信托方式通过TI YUN Limited持有17.70%的股份。

Fortune Ascend持有24.63%的股份,Fortune Ascen田溯宁先生持有94%、鄂立新先生杨立先生吴曼女士各持2%;

潘威先生持有9.00%的股份;

安静波先生持有3.09%的股份;

李晋先生持有5.58%的股份。

天润云股东架构

四、天润云公司业绩

招股书显示,在过去的三个财政年度2018年、2019年和2020年,天润云的营业收入分别为2.93亿、3.35亿和3.54亿元人民币,相应的净利润分别为5,769.5万、5,914.5万和7,016.7万元人民币。

天润云公司业绩

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