生物制药股和誉开曼有限责任公司 向港股递交IPO招股书

2021年6月16日,和誉开曼有限责任公司 Abbisko Cayman Limited(以下简称“和誉生物”)向港交所递交招股书,拟在香港主板挂牌上市。

和誉生物是次IPO的中介团队主要有:摩根士丹利、摩根大通为其联席保荐人;安永为其审计师;汉坤、达维分别为其公司中国律师、公司香港律师;通商、史密夫斐尔分别为其券商中国律师、券商香港/美国律师;弗若斯特沙利文为其行业顾问

和誉开曼有限责任公司

招股书显示,和誉开曼成立于2016年,是一家研发驱动、临床阶段的生物制药公司,致力于发现及开发创新且差异化的小分子肿瘤疗法。目前,该公司已战略性地设计及开发由14个项目组成并专注于肿瘤学的项目组成的丰富管线,包括四项处于临床阶段的资产。

一、和誉生物制药招股书简介

我们为一家研发驱动、临床阶段的生物制药公司,致力于发现及开发创新且差异化的小分子肿瘤疗法。自成立以来,我们立足于优秀的发现团队及多维发现平台,建立起强大的内部研发引擎。凭藉强大的发现能力,我们已战略性地设计及开发由14个项目组成并专注于肿瘤学的项目组成的丰富管线,包括四项处于临床阶段的资产。我们矢志成为一家领先的生物制药公司,致力于发现及开发治疗癌症及其他疾病的新型、差异化疗法,从而满足中国及全球患者未获满足的迫切需求。

本公司非常注重药物发现,并立足于此创办了本公司,药物发现夯实了药物开发全过程的基础。经验丰富的团队带动了我们卓越的发现能力,该团队于药物发现方面有著辉煌往绩以及于识别新型及优质分子药物时有著严谨方法。我们的三名联合创始人徐耀昌博士、喻红平博士及陈椎博士共同为数十个发现项目作出了贡献,其中多个项目(如Ameile(阿美替尼)、Cymbalta(度洛西汀)、Balversa(厄达替尼)、Reyvow(拉米替坦)、Fu Laimei(聚乙二醇洛塞那肽)、Kisqali(瑞博西尼)、Xinfu(氟马替尼)及Venclexta(维奈托克))已成功实现商业化。凭藉自身研发团队的经验,我们建立起多维及创新驱动的发现平台,于癌症基因组学及筛查、计算药物化学、转化及生物标志物科学方面具有全面的能力,此帮助我们高效发现优质资产。截至最后实际可行日期,我们的研发团队自2016年起以每年约两个临床前候选药物的速度已将首八个发现项目推进至IND启用阶段,且将持续推进所有其他药物资产及项目至下一阶段。我们认为,高质量的临床前候选药物将为我们的未来成功及于全球范围内的发展奠定基础。

截至最后实际可行日期,和誉生物的研发团队自2016年起以每年约两个临床前候选药物的速度已将首八个发现项目推进至IND启用阶段,且将持续推进所有其他药物资产及项目至下一阶段。

截至最后实际可行日期,和誉生物拥有九项小分子精准治疗肿瘤的资产,包括具有新型差异化潜力的FGFR、EGFR及KRAS抑制剂。根据弗若斯特沙利文的资料,我们拥有全球最大FGFR特许经营公司之一,涵盖多类野生型及突变型FGFR异构体。

截至最后实际可行日期,和誉生物已建立五项资产的全面的小分子免疫肿瘤治疗的管

线,靶向主要的肿瘤免疫细胞类型,如髓源性抑制细胞、Th17/Tc17细胞、肿瘤相关巨噬细胞、Treg及效应T细胞。

和誉开曼有限责任公司

二、和誉生物制药股东架构

招股书显示,和誉生物在上市前的股东架构中:

徐耀昌博士透过家族信托持有12.51%的股份;

喻红平博士透过控股实体持有1.76%的股份

陈椎博士透过家族信托及控股实体持有1.76%的股份;

雇员持股计划信托持有14.88%的股份;

上述股东为一致行动人,将根据徐耀昌博士的指示行使投票权,合计持股约30.91%的股份。 

其他股东包括:

LAV 礼来亚洲基金,透过数家实体持股11.16%的股份;

国药资本,透过数家实体持股5.07%的股份;

Qiming Ventures 启明创投,透过数家实体持股8.65%的股份;

新加坡政府投资公司 GIC,透过Tetrad Ventures持股5.64%;

淡马锡透过Elbrus Investments持股8.28%;

中金公司(03908.HK、601995.SH)透过CICC Glory、中金生物医药基金、阿里斯康中金合计持股约6.29%;

凯雷集团(CG),透过CG Halcyon Investments持有3.59%的股份;

其他股东包括,清池资本、奥博资本 Orbimed、Janchor Partners Pan-Asian Master Fund、Sage Partners Master Fund、Poly Platinum Enterprises Limited、上海生物医药产业等。

三、和誉生物制药公司业绩

招股书显示,在过去的2019年、2020年和2020年前三个月,和誉生物未有主营业务收入,其相应期间的研发开支为0.81亿、1.33亿、0.38亿元人民币,相应的净亏损分别为1.34亿、7.07亿和1.24亿元人民币。

和誉开曼有限责任公司招股书完整版PDF下载https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2021/103566/documents/sehk21061601467_c.pdf

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