生物科技公司健世科技 向港股递交IPO上市招股书

2021年6月21日,来自浙江宁波的宁波健世科技股份有限公司 Jenscare Scientific Co., Ltd.(简称”健世科技”)向港交所递交招股书,拟在香港主板挂牌上市

健世科技是次IPO的中介团队主要有:中金公司、花旗 为其联席保荐人;安永 为其审计师;通商、美迈斯 为其公司中国律师、公司香港律师;海问、史密斯菲尔 分别为其券商中国律师、券商香港律师;弗罗斯特沙利文 为独立行业顾问

健世科技

一、健世科技招股书简介

我们是一家立足中国、具有全球影响力的医疗器械公司,致力于开发用于治疗结构性心脏病的创新产品。我们战略性地围绕庞大、渗透不足且快速增长的结构性心脏病治疗市场,开发出针对不同类型结构性心脏病(包括三尖瓣疾病、主动脉瓣疾病、二尖瓣疾病及心力衰竭)的全套治疗解决方案。根据弗若斯特沙利文的资料,我们的核心产品LuX-Valve预期将成为全球首款获准商业化的经导管三尖瓣置换产品。我们的另一款核心产品Ken-Valve为治疗重度主动脉瓣返流(或合併主动脉瓣狭窄)而设计,根据弗若斯特沙利文的资料,其可应对的患者群体需求,远远大于适应症仅为主动脉瓣狭窄的经导管主动脉瓣置换系统。我们亦开发其他多款具备先进技术的在研产品,包括(i)JensClip为创新性的经导管二尖瓣修复夹持系统,具备众多独特设计,使其从市场上其他经导管二尖瓣修复系统中脱颖而出,(ii)根据弗若斯特沙利文的资料,MitraPatch有望成为全球首款使用瓣叶修补技术修复二尖瓣的经导管二尖瓣修复产品,以及多款其他针对不同类型瓣膜疾病及心力衰竭的先进在研产品。

主要受人口老龄化推动,结构性心脏病在中国及世界范围内的发病率不断攀升。瓣膜性心脏病是最常见的结构性心脏病。根据弗若斯特沙利文的资料,于二零二零年,全球有约217.3百万名瓣膜性心脏病患者,其中约36.9百万名患者在中国。儘管结构性心脏病的患病率高,但截至目前安全有效的治疗方法却寥寥无几,形成了一个规模庞大且渗透不足的市场。为抓住这一市场机会,满足结构性心脏病患者的医疗需求,我们已开发涵盖各类型结构性心脏病的全面产品组合。

健世科技

二、健世科技主要业务

健世科技,成立于2011年,是一家立足中国、具有全球影响力的医疗器械公司,致力于开发用于治疗结构性心脏病的创新产品。公司已开发出针对不同类型结构性心脏病(包括三尖瓣疾病、主动脉瓣疾病、二尖瓣疾病及心力衰竭)的全套治疗解决方案。

治疗三尖瓣疾病的在研产品:公司是经导管三尖瓣置换器械市场的先行者。核心产品LuX-Valve是公司自主研发的第一代经导管三尖瓣置换系统,有望成为全球首个获准商业化的经导管三尖瓣置换产品。预期于二零二三年LuX-Valve 将取得国家药监局批准并进行商业化。此外,公司开发第二代经导管三尖瓣置换系统LuX-Valve Plus、经导管三尖瓣修复夹持系统JensT-Clip,计划于2021年第4季度及2022年第2季度分别启动可行性临床试验。

治疗主动脉瓣疾病的在研产品:Ken-Valve是公司的核心产品及自主研发的第一代经导管主动脉瓣系统,有望成为中国第二款及全球第三款获准商业化的经导管主动脉瓣置换产品。于最后可行日期,公司正于中国进行Ken-Valve 的确证性临床试验。预期于2024年Ken-Valve 将取得国家药监局批准并进行商业化。此外,公司的新一代经导管主动脉瓣置换在研产品KenFlex 预期2022年第1季度进入可行性临床试验。

治疗二尖瓣疾病的在研产品:JensClip 为公司自主研发的易于使用的经导管二尖瓣修复夹持系统,具备先进的锁定机制,将于2022年第1季度进入可行性临床试验,并有望成为全球首个可使用瓣叶修补技术修复二尖瓣的产品。此外,公司亦开发经导管二尖瓣置换系统AnchorValve,进一步完善二尖瓣产品系列。

治疗心力衰竭的在研产品:公司于2020年9月收购宁波迪创,以扩大心衰治疗业务部门。公司正自主开发房间隔造孔支架及输送系统MicroFlux,预计将于2022年第1季度为该在研产品开展可行性临床试验。此外,公司正开发心肌填充水凝胶在研产品及其注入器械AlginSys 及EndoInjex,其可提升心脏肌肉的收缩性。

健世科技

三、健世科技股东架构

招股书显示,健世科技在上市前的股东架构中,

吕世文先 生,持股9.60%;

宁波桑迪(员工持股平台),持股7.56%;

宁波沐康,持股6.33%;

宁波钶沣,持股3.18%;

海南脉迪(员工持股平台),持股10.08%;

海南华翎(员工持股平台),持股8.00%;

上海仕地,持股9.62%;

宁波麟沣,持股5.16%;

截至最后可行日期,吕世文先生能够行使本公司约36.75%的投票权,其中通过(i)其 个人身份行使约9.60%;(ii)宁波桑迪行使约7.56%;(iii)宁波沐康行使约6.33%;(iv)宁波钶沣行使约3.18%;及(v)海南脉迪行使约10.08%。吕先生控制宁波桑迪、宁波沐康、宁波钶沣、海南脉迪各自的普通合伙人。 

李辉女士能够行使本公司约14.78%的投票权,其中通过(a)上海仕地行使9.62%;及(b)宁波麟沣行使5.16%。 

吕世文先生、李辉女士,作为一致行动人,被视为控股股东。

机构投资者主要有: 

高瓴资本,持股9.87%;

春华资本,持股6.09%;

辰德资本,持股6.14%;

比邻星创投,持股2.37%;

国寿成达,持股3.20%;

天津梵川,持股2.25%;

人保资本,持股1.96%;

Duckling Fund L. P.,持股1.33%; 

上海金浦,持股0.91%;

邬丹科先生,持股0.86%;

天津梵石,持股0.75%;

Cormorant Global Healthcare Master Fund, LP,持股0.73%;

上海畅想,持股0.71%;

中金浦成,持股0.64%;

马骥先生,持股0.61%;

ChinaAMC Summerbrook Fund,持股0.51%;

Forebright Keen Ascent Limited,持股0.51%;

FutureX Investment I Company Limited,持股0.51%;

Start New Limited,持股0.51%。

健世科技股东架构

四、健世科技公司业绩

招股书显示,在过去的2019年、2020年两个财政年度和2021年第一季度,健世科技都没有营业收入,相应的研发开支分别为2,318.3万、17,062.9万和1,919.0万元人民币,相应的净亏损分别为2,787.3万、29,967.3万和5,648.4万元人民币。

健世科技公司业绩

健世科技招股书完整版PDF下载https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2021/103582/documents/sehk21062101531_c.pdf

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