叮当健康科技集团有限公司 向港股递交IPO上市招股书

2021年6月22日,来自北京的叮当健康科技集团有限公司 Dingdang Health Technology Group Ltd.(简称”叮当健康”)向港交所递交招股书,拟在香港主板挂牌上市

叮当健康是次IPO的中介团队主要有:中金公司、招银国际 为其联席保荐人;德勤 为其审计师;竞天公诚、高伟绅 为其公司中国律师、公司香港律师;澄明则正、普衡 分别为其券商中国律师、券商香港律师;弗罗斯特沙利文 为独立行业顾问。

叮当健康

一、叮当健康科技集团有限公司招股书简介

主要业务

叮当健康,成立于2014年,作为中国提供即使数字医疗服务的先驱者及领导者,通过开创在线至线下解决方式为主导的实时药品零售及医疗咨询,为用户提供全面且专业的即健康到家服务,致力于提供方便、快捷、专业、便于获取及价格合理的医疗产品及服务,以解决各种未被满足的健康需求。

根据弗若斯特沙利文,于2020年,叮当健康是实时到家数字药房行业最大的产品及领先的服务供货商,市场份额为8.5%,亦是数字零售药房行业收入最高的服务供货商。

叮当健康向用户提供全套实时医疗产品及服务:

 快药

公司直接从医药公司合作伙伴采购产品,并从智能药房向用户派送该等产品。截至最后实际可行日期,公司已于中国建立由14个城市的302家智慧药房组成的网络,通过公司在全国的派送队伍派送产品,在配送服务覆盖地区内,产品全天候28分钟内派送予购买者。公司亦提供定期送货、预订单送货及驻店提货等送货方式,满足用户个性化需求。此外,公司亦向用户提供24小时药剂师购买指导。

在线诊疗咨询

公司全天候提供在线医生诊疗服务,通过公司的互联网医院及医疗团队为用户提供在线医生诊疗服务,涵盖慢性病等医疗条件。截至最后实际可行日期,公司的医疗团队主要包括16名全职及58名兼职医生、通过与第三方医疗机构合作的800多名外部医生,以及包括397名药剂师的其他医疗专业人员。

慢性病与健康管理

公司提供一系列慢性病与健康管理服务组合,包括用药与剂量指导、覆诊提醒、处方续签,健康状况信息反馈及医疗知识管理。现时专注于肝病、皮肤病、心血管疾病及糖尿病等慢性病,并计划于未来逐步覆盖其他慢性病。公司的慢性病与健康管理服务帮助医生对用户的高效追踪、管理、沟通,并帮助用户建立个人健康档案,提高患者的药物依从性,以及我们精确预测患者整个生命周期的医疗需求。

叮当健康的收入主要来自药品及医疗业务营销服务、上架费的收入及其他收入

叮当健康科技

二、叮当健康科技股东架构

招股书显示,叮当健康在上市前的股东架构中,

杨文龙先生持股60%及其子杨益斌先生持股40%的兴信有限公司,通过控制健兴Excel Returns(员工奖励计划平台)分别持股21.16%、0.90%,合计持有22.06%的股份;

杨文龙先生持股60%及其子杨潇先生持股40%的金发有限公司,通过控制健发持有22.59%的股份;

员工持股平台Go ProsperEnterprises Corporation,持股4.16%;

员工持股平台Much PremiumInvestment Limited,持股1.67%;

于最后实际可行日期,杨文龙先生间接持有或透过表决权委托安排,控制上述股份的投票权益,合计持有50.48%的投票权,他们被视为控股股东集团。

其他投资者合计持股49.52%,具体如下:

招银国际,通过数家基金,合计持股7.28%;

TPG Capital持股6.34%;

张旭先生通过控制宁波软银、深圳软银等合计持股5.96%;

天时仁和持股1.36%、奥传邦德持股3.56%、金蛟朗秋持股0.78%、旭日新竹持股0.49%,他们的持股载体分别为惠风和畅、宁波奥闻,执行合伙人均为宁波迪锐

中关村龙门投资持股4.13%;

泰康人寿保险持股2.06%;

中金公司旗下基金持股1.97%;

国药中金透过旗下基金合计持有1.46%的股份;

OrbiMed 奥博资本透过数家基金合计持股1.27%;

Redview Capital持股1.27%

海尔集团旗下基金持股1.03%;

深圳红树管理的基金持股0.40%;

其他包括Travis盈科资本Summer CapitalValliance Asset Management深圳招银共赢YANGTZE卓骏香港鸿信AquaMarble天士力控股四川峨胜水泥集团同道香港等,持有剩余股份。

上述其他股东所持股份,在上市后将计入公众持股量。

叮当健康科技股东架构

三、叮当健康科技公司业绩

招股书显示,在过去的2018年、2019年、2020年和2021年第一季度,叮当健康的营业收入分别为5.85亿、12.76亿、22.29亿和7.80亿元人民币,相应的净亏损分别为1.03亿、2.74亿、9.20亿和 7.67亿元人民币。

叮当健康2018年、2019年、2020年毛利分别为2.4亿元、4.7亿元、7.66亿元;叮当健康2021年第一季度毛利为2.37亿元,上年同期毛利为1.78亿元。

叮当健康2018年、2019年及2020年以及截至2021年3月31日止三个月的推广营销费用分别为1.4亿元、2.79亿元、4.4亿元及1.75亿元。

叮当健康2018年、2019年、2020年期内亏损分别为1.03亿元、2.74亿元、9.2亿元;叮当健康2021年第一季度期内亏损为7.67亿元,上年同期净亏损为3297万元。

叮当健康科技公司业绩

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