中国中免港股上市最新消息,向港交所递交IPO上市招股书

港交所官网显示,6月25日晚,中国旅游集团中免股份有限公司向港交所提交上市申请,中金公司、瑞银集团为其联席保荐人。

中免计划集资70至100亿美元,相当于最多770亿港元以上,最快今年年底上市,有望超越快手(01024.HK)成为年內最大规模IPO,也将是阿里巴巴(09988.HK)2019年11月回港第二上市以来最大型新股。中金、瑞银为联席保荐人。

中国中免港股上市

一、中国中免招股书概览

中国中免成立于1984年,经过近40年的发展,中国中免已经发展成为全球最大的旅游零售运营商,专注为境内外旅客提供优质的免税和有税商品销售服务。根据弗若斯特沙利文的资料,按照零售销售额计算,中国中免的全球排名在过去10年不断提升,从2010年排名的第19名提升到2015年第12名、并于2019年进一步升至第四,及于2020年位列全球第一。2020年,我们佔全球旅游零售行业市场份额的22.6%。

中国中免

中国中免以免税为核心,发展中国的旅游零售业务,并致力扩大全球佈局。中国中免是中国唯一一家覆盖全免税销售渠道的零售运营商,涵盖口岸店、离岛店、市内店、邮轮店、机上店和外轮供应店。中国中免拥有全国最多的免税店,截至最后实际可行日期,中国中免经营194间店舖,包括在中国29个省、直辖市和自治区经营的188间店舖(覆盖超过90个城市),以及在香港、澳门和柬埔寨经营的6家境外免税店。根据弗若斯特沙利文的资料,在往绩记录期内,仅是中国中免开设店舖的机场就为超过25亿人次的旅客提供了服务。下表列示我们截至最后实际可行日期口岸免税店及离岛免税店的情况及市场前景。

中国中免店铺情况

中国中免的持续经营业务于往绩记录期间大幅增长。截至2018年、2019年及2020年12月31日止年度,中国中免的收入分别为人民币34,619.7百万元、人民币48,009.6百万元及人民币52,596.8百万元,而中国中免的淨利润分别为人民币3,867.1百万元、人民币5,470.5百万元及人民币7,109.5百万元。由2018年至2020年,中国中免的收入按複合年增长率23.3%增长,而中国中免的淨利润则按複合年增长率35.6%增长。

中国中免是中国免税行业的领军者。自1984年成立以来,中国中免持续推动中国免税行业的发展。中国中免在完善中国免税政策并引领免税业务模式的创新方面担当重要角色,这使中国中免拥有无可比拟的先发优势。预期有利的离岛免税政策即将实施,中国中免成功于2011年在三亚开设中国第一家离岛免税店;此外,于2014年又在三亚开设中国第一个旅游零售综合体,即三亚国际免税城,成为中国免税行业旅游零售综合体业务模式的先驱。三亚国际免税城已成为海南旅游的一个新地标,也是全球单体销售面积最大的旅游零售综合体,拥有超过7万平方米的零售面积,专注免税业务,同时经营有税零售、餐饮、娱乐及休閒等其他业务,为旅客提供多元化的一站式购物及休閒体验。2020年,三亚国际免税城的收入规模1达人民币21,353.5百万元,销售规模于中国国内购物中心排行第一名。此外,中国中免还于2018年开设中国第一家邮轮免税店。

就地理覆盖面而言,中国中免相信中国中免拥有全国最优质的免税零售网点。中国中免已佔据了海南离岛免税销售的核心渠道,包括海口美兰国际机场、三亚凤凰国际机场,海口和三亚的市区核心地段,以及博鳌亚洲论坛会址区域。中国中免也在中国及亚太地区的主要航空枢纽拥有经营免税店的专营权,包括按2020年国际旅客吞吐量计前10大机场中的9个机场,尤其是北京首都国际机场、上海浦东国际机场及广州白云国际机场三大机场,以及香港国际机场及澳门国际机场。中国中免的海外採购能力是中国中免重要的核心壁垒,在中国免税行业中拥有最全面的品牌组合。

中国中免已与全球知名品牌建立长期稳定的关係,并在入驻品牌资源上遥遥领先其他国内免税运营商,处于世界一流水平。中国中免卓越的採购优势,使中国中免能够为客户提供高质量的产品组合和更优惠的价格。中国中免已建立中国唯一覆盖全国的免税物流配送体系,并建立起全球范围内超过370个供货商和近1,000个品牌的直採渠道。中国中免销售的产品主要包括中高端香化产品、时尚品及配饰(如手表、珠宝、服饰及配饰等)、烟酒、食品及其他等。中国中免于往绩记录期间获得多项国内外重要奖项及证书,包括《证券日报》于2020年评选的「数字经济领航者奖」、由《财经》杂志评选的「2020最具影响力30家上市公司」、由世界品牌实验室评选的2020年「中国500最具价值品牌」并在旅游零售行业排名第一。此外,中国中免的香港国际机场免税店获《Drinks International Magazine》评为「2019年度最佳机场酒水零售商」。

二、中国中免的业务模式

我们的业务主要包括向境内及境外旅客销售免税和有税商品。我们的供应链和销售渠道是我们在商品销售成功的关键。截至2020年12月31日,我们的品牌组合包括近1,000个来自世界各地的品牌,其中很多品牌家喻户晓。我们与供应链和销售渠道中的品牌合作伙伴建立了紧密的合作关係,以增进相互理解和长期伙伴关係,从而使我们能够为客户提供卓越的购物体验。截至2020年12月31日,我们的商品组合超过200,000个SKU,范围包括香化、时尚品及配饰、烟酒以及食品及其他。此外,为了进一步拓展旅游零售网络及提高利润率,我们投资于旅游零售综合体。旅游零售综合体是以免税业务为核心,与有税零售、餐饮、娱乐、休閒、酒店等其他业务协同发展的商业模式。截至最后实际可行日期,我们运营三亚国际免税城,而海口国际免税城正在建设。下表列出了往绩记录期我们按业务部门划分的持续经营收入明细。

中国中免的业务模式

三、中国中免上市情况

中国中免,于4月21日发布公告,拟启动发行境外上市外资股(H股)并在港交所上市的相关筹备工作。据IFR报道指,中国中免正与中金公司合作,最快今年内来港上市,募资规模或达91亿美元计,如发行成功,则暂为全年最大规模新股上市。

中国中免,成立于1984年,业务涵盖免税、有税、旅游零售综合体等范畴,在内地、香港、澳门、台湾及柬埔寨营运逾200家免税店。公司于2009年10月15日在上海证券交易所挂牌上市。中国中免的控股股东为国资委旗下的中国旅游集团有限公司,持股约53.50%。

截止至昨日,中国中免收报317.00元人民币,其市值为6,189.35亿人民币。

中国中免

中国中免港股上市招股书完整版PDF下载https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2021/103593/documents/sehk21062501757_c.pdf

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