港股新股：美迪乐集团有限公司递交IPO上市招股书

2021年5月7日下午11:54 • 最新递表 • 阅读 1675

2021年5月5日，地面材料整体解决方案供应商美迪乐集团有限公司向港交所递交主板上市申请。独家保荐人为：浦银国际。去年10月8日美迪乐集团曾向港交所递交主板上市申请，目前已过期。这是美迪乐集团有限公司第二次递表了，这次能否成功上市呢我们拭目以待。

美迪乐是次IPO的中介团队主要有：浦银国际为其独家保荐人；安永为其审计师；金杜、范纪罗江分别为其公司中国律师、公司香港律师；竞天公诚、的近分别为其券商中国律师、券商香港律师；Ipsos 为独立行业顾问；仲量联行为其独立估值师

去年2020年10月8日，来自上海的美迪乐集团有限公司 Modular Space Group Limited（以下简称“美迪乐”）向港交所递交招股书，拟香港主板上市，后面未能成功通过聆讯。

一、美迪乐集团有限公司IPO上市招股书简介

我们成立于2002年，总部设在上海，是一家成熟的地面材料整体解决方案供应商，主要在中国、香港及澳门从事提供地材产品及相关设计、铺装及维护保养服务。根据Ipsos报告，我们是香港最大的地毯地材分销商，佔2019年香港地毯地材供应及铺装行业市场份额的10.4%。儘管市场具分散性质，本集团于同年在中国分别佔地毯及LVT供应与铺装行业市场份额的0.4%及0.5%。于最后实际可行日期，我们除在香港及澳门设有办事处，亦于包括北京、广州、深圳、成都及天津在内的中国各主要城市设立五家分支机构，且我们亦于苏州、南京及杭州设立三家由我们的联营公司（即美迪乐（江苏）及美迪乐（杭州））营运的分支机构，以提供地材产品及相关设计、铺装及维护服务。于最后实际可行日期，美迪乐（江苏）及美迪乐（杭州）分别由美迪乐（上海）、苏州格绿及周先生持有50%、34%及16%。我们通过此等分支机构在中国各地提供我们的地材产品及服务。

我们的产品主要包括方块地毯、满铺地毯、弹性地材产品及地材配件产品，如自流平地板、块毯及影院台阶照明。截至最后实际可行日期，我们与往绩记录期间的五大供应商维持有介乎2至18年的业务关係。于往绩记录期间，我们亦与地材产品製造商合作开发我们的自主品牌地材产品地材产品（包括MSLVT及MS Hospitality），藉此我们向地材产品製造商提供我们的规格（如颜色、图案、大小、重量及材料）以供製造。截至2018年、2019年及2020年12月31日止三个年度，我们的自主品牌产生的收益分别约为人民币8.7百万元、人民币12.5百万元及人民币11.8百万元，同时，我们供应商的品牌于同期产生的收益分别约为人民币246.2百万元、人民币272.1百万元及人民币217.7百万元。董事确认，本集团的自主品牌地材产品（包括MSLVT及MS Hospitality）的确与英特飞的LVT产品存在竞争关係。然而，由于分销协议、英特飞协议1及英特飞协议2均为供应英特飞品牌方块地毯而订立，亦并无限制本集团买卖自主品牌地材产品，故本集团与英特飞的业务关係及协议不会受到影响。终端用户可根据彼等的需求及喜好自主选择购买英特飞的方块地毯产品及我们的专有产品。除提供地材产品以外，我们亦应客户要求提供相关的设计、铺装及维护保养服务等增值服务。截至2018年、2019年及2020年12月31日止年度，提供地材产品（包括方块地毯、满铺地毯及弹性地材产品）产生的的收益佔比分别为89.5%、90.0%及86.9%。

我们专注于向商业办公场所提供地材产品及服务。于往绩记录期间，我们共完成94个合约总金额超过人民币1.0百万元的项目，其中约人民币158.4百万元于往绩记录期间已获确认。我们主要为商业办公场所、运输及物流、酒店、教育机构、医疗、零售及住宅提供地面材料整体解决方案。我们的客户╱终端用户主要为各大银行、跨国公司、中国国有企业、国际连锁学校以及酒店、零售商店、餐馆及游乐场和电影院等娱乐场所的运营商。于往绩记录期间，我们的收益分别约为人民币254.9百万元、人民币284.6百万元及人民币229.5百万元。