港股新股:中国旭光高新材料集团有限公司递交IPO上市招股书

港交所5月7日公告中国旭光高新材料集团有限公司递交IPO上市招股书,独家保荐人为:新华汇富,中国旭光高新材料集团有限公司(以下简称旭光高新材料,股票代码00067-HK)发布公告,其已于2021年5月7日提交新上市申请。而在此之前,公司首份上市申请是在2017年3月31日提交的,按每年两次递表节奏,迄今旭光高新材料已向港交所递表8次之多。

中国旭光高新材料上市

一、中国旭光高新材料集团有限公司招股书简介

旭光高新材料前身是旭光资源有限公司,是四川成都一家新材料生产商,主要从事天然芒硝产品的开采、加工及制造。旗下产品包括用于洗涤粉、玻璃及纺织行业之普通芒销与特种芒销,以及用作轻泻与消炎剂之药用芒销。

在当时公司拥有产能最大的单线芒硝生产设施,为全球第二大产能的芒硝生产商。且公司也早在2009年就登陆资本市场,于港交所主板上市。2010年旭光资源收购中国高分子新材料有限公司不少于89.49%的股权,正式进军PPS高新材料市场业务,并更名为中国旭光高新材料集团有限公司。

Wind数据显示,经历上述收购,旭光高新材料营业总收入增长迅猛。从2009年底的15.28亿元,增长至2010年的23.06亿元,再到2011年就翻倍增长至56.58亿元。

次日公司股价便开始大幅跳水,并在港交所暂停买卖。此后一度被港交所下达最后通牒并列入除牌程序第三阶段。

直到2016年,公司与临时清盘人、投资者订立重组框架协议,公司才开始迎来转机。根据协议,公司将购买待售目标公司全部已发行股本,交易完成后,目标公司将成为旭光高新材料的全资附属公司。

目标公司的全部已发行股本分别由Widjaja先生、Lim女士及Limarto女士拥有33.3%、33.3%及33.3%,紧随复盘后,上述股东也变成公司控股股东。未来旭光高新材料将变成一个家族企业。招股书显示,Widjaja先生、Lim女士及Limarto女士为家庭成员关系。

招股书详细链接:https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2021/103407/documents/sehk21050701347_c.pdf

二、中国旭光高新材料集团有限公司财务数据

于二零一七年及二零一八年,新加坡建筑业出现延迟执行项目,导致二零一七年获授的建筑项目价值录得跌幅以及于二零一七年及二零一八年建筑项目已确定的工程进度款总额下跌。新加坡按销售价值划分的预製混凝土牆板市场规模由二零一六年约56.3百万坡元下跌至二零一八年约49.2百万坡元,导致目标集团产品在整个相关期间的平均售价下跌,原因是目标集团的大部分收入源自新加坡。因此,目标集团的收入由二零一六年约24.8百万坡元下跌至二零一七年约19.6百万坡元。虽然存在上文所述的新加坡建筑行业的发展,但目标集团产品的整体销量在二零一八年依然有所上升,乃由于目标集团分别自二零一七年及二零一八年已开始扩展其地域覆盖至印尼及柬埔寨,导致目标集团收入由二零一七年约19.6百万坡元增加至二零一八年约21.5百万坡元。此外,截至二零一八年十二月三十一日止三个年度,目标集团分别录得[编纂]开支约[编纂]坡元、[编纂]坡元及[编纂]坡元,有关开支与收购事项及[编纂]有关,且基本上属非经常性性质。因此,目标集团年内溢利由二零一六年约6.8百万坡元下跌至二零一七年约2.3百万坡元及于二零一八年增加至约3.2百万坡元。

中国旭光高新材料集团财务数据

儘管目标集团产品的平均售价下跌以及定製预製混凝土牆板及接头黏合剂的销量下降,目标集团于二零一九年的收入、毛利及毛利率较二零一八年有所增加,主要是由于目标集团开始(a)自二零一九年十月起确认特许经营相关收入约4.3百万坡元;及(b)于二零一九年十二月就向特许经营商B转介一项于印尼的住宅物业项目确认转介收入2.4百万坡元,而二者均有较高毛利率。儘管目标集团与收购事项及[编纂]有关的[编纂]开支由二零一八年约[编纂]坡元增加至二零一九年约[编纂]坡元,但上述因素导致目标集团的年内溢利由二零一八年约3.2百万坡元增加至二零一九年约3.4百万坡元。

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