LBO的水利基础设施公司:Core & Main(CNM) 向纽交所递交IPO申请

Core & Main(NYSE:CNM)创立于2017年,历史可追溯至1874年,总部位于美国密苏里州St. Louis,全职雇员3700人,是一家领先的管道和其他工业用水基础设施产品分销商。

Core & Main(CNM)

一、Core & Main(CNM)介绍:

Core&Main是美国自来水、污水、雨水排放和消防产品的领先分销商。Core & Main在全国设有285个分支机构,将当地的专业知识与全国供应链相结合,为承包商和市政当局提供针对新建筑和老化基础设施的创新解决方案。

Core&Main是水基础设施产品的分销商,可将4,500家供应商连接到60,000多个市政,非住宅和住宅客户。 该公司认为,其规模和技术专长可使客户构建和维护水,废水,暴雨排水系统和消防基础设施解决方案。

在截至2021年1月31日的12个月中,Core&Main公司的销售额达36亿美元。

Core & Main(CNM)

二、Core & Main(CNM)历史

2017年8月1日,Clayton, Dubilier & Rice以25亿美元的价格收购了HD Supply的Waterworks(水务)部门,并更名为Core & Main。Goldman Sachs & Co, LLC在交易中担任财务顾问,而King & Spalding则担任法律顾问。美国证券交易委员会(SEC)从2014年12月提交的文件显示,凯雷投资集团(Carlyle Group)和Clayton, Dubilier, & Rice出售了他们的HD Supply股份(也就是在收购HD Supply Waterworks三年前)。

  • 2017-09-28,Core & Main收购Minnesota Pipe & Equipment。
  • 2018-06-18,Core & Main收购St. Louis Fabrication & Supply。
  • 2018-07-31,Core & Main收购DOT Sales Company。
  • 2018-08-15,Core & Main收购Finish Line Systems。
  • 2019-01-21,Core & Main收购DCL Fabrication & Supply。
  • 2019-02-05,Core & Main收购Maskell Pipe & Supply, Inc.。
  • 2019-05-08,Core & Main收购Long Island Pipe Supply, Inc.。
  • 2019-10-16,Core & Main收购J & J Municipal Supply。
  • 2019-10-16,Core & Main收购Erosion Resources Supply。

三、Core & Main(CNM)IPO信息:

2021年5月21日,领先的管道和其他工业用水基础设施产品分销商Core & Main在周五向SEC提交了申请,要求通过首次公开发行筹集至多1亿美元(占位符,我们预计可能募集5亿美金)。该公司计划在纽约证券交易所上市,股票代码为CNM。 Goldman Sachs, Credit Suisse, J.P. Morgan, BofA Securities, Baird, Citi, RBC Capital Markets, Barclays, and Deutsche Bank是该交易的联合账簿管理人。 没有透露价格条款。

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