电动汽车换电概念股这些龙头迎重磅利好

5月20日,国家发展改革委、国家能源局发布公告,为加快提升充换电基础设施服务保障能力,支撑新能源汽车产业发展,就《关于进一步提升充换电基础设施服务保障能力的实施意见(征求意见稿)》,面向社会公开征求意见。

《实施意见》提出,加强“光储充放”新型充换电站技术创新与试点应用。加强充换电技术创新与标准支撑,探索出租、网约和物流运输等领域的共享换电模式。

换电概念股

一、《实施意见》针对动汽车换电概念股那些问题?

政策组合解决了很多实际问题:

①能不能安装充电桩:“具备安装条件的,居住社区管理单位和业主委员会不得阻挠用户建桩”。

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②新房充电桩谁来装:“新建居住社区要落实100%固定车位预留充电桩建设安装条件,需将管线和 桥架等供电设施建设到车位以满足直接装表接电需要”。

③继续支持快充、换电站:“加大外围城区公共充电设施建设力度、因地制宜布局换电站,扩大网络覆盖范围,提升公共充换电服务保障能力”。

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④高速充电桩怎么规划:“明确高速公路快充站建设标准规范,督促高速公路服务区产权单位切实履行主体责任”。

⑤建设的钱怎么来:“强化对高速公路、乡镇、居住社区等保障型充换电设施的补贴支持和税收优惠力度……将符合条件的充换电设施以及配套电网建设与改造投资纳入新基建专项债券和中国清洁发展机制基金支持范围”。

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《实施意见》对市场有何影响?

二、动汽车换电概念股大涨

《实施意见》对充换电设施建设提出的一系列明文规定,有望破除充电桩建设、安装难的问题,提振相关公司业绩。

在充换电利好刺激下,英飞特、科大智能、北汽蓝谷、海汽集团、山东威达等昨日大涨。

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英飞特涨幅20%最高,当天成交额明显放大至6.4亿元,龙虎榜资金净流入0.58亿元,1家机构席位扫货0.49亿,知名游资中信证券上海漕溪北路营业部入场。公司早在年报中透露,已进军新能源汽车领域,推出了一系列与充换电相关的产品。

北汽蓝谷昨日盘中涨停,尾盘回落至6.31%。该股年内涨幅已达到121.45%,最新市值671亿元。今年4月,北汽蓝谷在上海车展发布新一代智能豪华纯电轿车ARCFOX极狐阿尔法S华为HI版,该车型的亮相意味着北汽蓝谷与华为的合作造车瓜熟蒂落,是北汽蓝谷在智能化布局上迈出的重要一步。近日,有媒体爆料称,华为欲入股北汽蓝谷旗下的极狐汽车。对此,北汽蓝谷相关负责人回应称,没有此事。

目前涉及到充换电业务的上市公司不算多,A股市值合计6625亿元左右。

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许继电气2020年电动汽车智能充换电系统营收10.32亿元,目前与大部分国内主流的充换电运营商有合作。公司日前在互动平台表示,初步测算,“十四五”期间,公司专注的公交车、专用车、网约车、私家车等领域充换电市场需求约为700亿元。

山东威达孙公司昆山斯沃普智能装备有限公司目前主要从事为电动汽车行业的客户提供自动化换电站服务。2021年一季度,换电站产品的营收占比较小。

易事特已开发出全新一代240KW、360KW、480KW及以上智能功率分配充电桩系统,12柜、8柜户外换电系统,200A、300A大功率室内换电系统。

北汽蓝谷是当前换电模式主要的推广车企,近年来一直坚持布局换电模式。旗下子公司蓝谷智慧能源2021年计划在海南、东莞、珠海、深圳、山东、山西等省市建设运营换电站超过100座。

2021Q1有近一半的充换电概念股净利润翻倍增长,包括科大智能、英威腾、上汽集团、中航光电、拓邦股份、山东威达等。

整车生产龙头上汽集团实现净利润68.47亿元,同比增长510.83%,5月以来北上资金增持该股939.5万股。不少机构继续看好公司2021年业绩,数据显示,机构一致预测上汽集团今年净利润为263.5亿元,同比增长28.97%。机构一致看好的充换电概念股还有中航光电、国电南瑞、拓邦股份。

从最新估值来看,有近一半充换电概念股市盈率在30倍以下,如勘设股份、上汽集团、山东威达、许继电气、展鹏科技、拓邦股份,勘设股份市盈率7.09倍最低。

三、长期利好宁德时代

动力电池、储能技术龙头宁德时代,正好踩在《实施意见》的多个利好之上。

首先,《实施意见》提出,加强车网互动等新技术研发应用,推动V2G协同创新与试点示范,加速推进V2G试验测试与标准化体系建设。

所谓的V2G,指的是Vehicle to Grid,即可以实现电动车和电网之间的互动,从而电动车在电网负荷低时吸纳电能、在电网负荷高时释放电能,车主可以赚取差价收益。

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如果真正实现了V2G,每一部电动汽车都可以看成小型充电宝,当电网负荷低的时候,主要插上充电枪,就可以自动储能,当电网负荷高的时候,就可以把动力电池的电能释放到电网中。

宁德时代内部人士向格隆汇透露称,公司目前正在推动相关项目,正在讨论与近期公开发布

其次,《实施意见》还提出,要加快换电模式推广应用。

即围绕矿场、港口、城市转运等短途、高频、重载场景,支持建设布局专用换电站,探索车电分离模式,促进重卡领域和港口内部集卡的电动化转型。探索出租、网约和物流运输等领域的共享换电模式,优化提升共享换电服务体验。

据央视近日报道,从今年下半年开始,国内将在全国范围内开展新能源汽车换电模式应用试点,各城市申报试点工作方案将在5月底前完成申请。据悉,此次试点由工业和信息化部、国家能源局联合组织开展,具体内容包括换电模式车辆推广目标,鼓励在公交、出租、城市物流配送、港口、矿山等公共领域率先试点,在私人领域推动商业化运营等七大方面。

换电站作为“新基建”的重要组成部分,首次被写入2020年政府工作报告。此后,换电模式接连迎来密集关注。今年全国两会期间,《政府工作报告》又一次出现“增加停车场、充电桩、换电站等设施”的提法。“换电站”已连续两年出现在《政府工作报告》中,足以说明国家对“充换电模式对电动汽车推广的影响”极其重视。业内人士预测,到2025年,换电模式可带来180亿元的设备需求以及千亿元的市场规模。

市场分析指出,换电模式尽管还在探索阶段,目前大规模商业化仍未铺开,但大方向必然是利好的,能够引导政策资源、产业资源向换电路线倾斜。

宁德时代目前在换电模式上大规模布局,毫不掩饰其看好换电市场的野心。2019年,宁德时代与哈啰单车已深入合作了电动自行车的换电业务,2020年,则更加大张旗鼓地进入新能源汽车换电领域。

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2020年5月,宁德时代董事长曾毓群表示,公司正在开发换电和电池维护服务。在随后的业绩说明会上,宁德时代副董事长潘健也透露:“宁德时代目前在探索车电分离,(以及)电池后市场的维修保养上的新业务。”

2020年7月24日,宁德时代和福田智蓝新能源携手打造的换电重卡在北京交付,该次交付是北汽福田车电分离技术的首次应用。

2020年8月20日,宁德时代宣布,与蔚来汽车、国泰君安国际控股有限公司和湖北省科技投资集团有限公司共同投资成立武汉蔚能电池资产有限公司(下称蔚能),以推动“车电分离”新商业模式在新能源汽车行业的发展,并在此基础上推出BaaS(电池租用服务)业务。

同一天,哪吒汽车与包括宁德时代、华鼎国联在内的数家电池厂开展合作,推出车电分离模式,内部项目暂定为“电池银行”。

此外,除了宁德时代与其子公司江苏时代,正力新能源、蔚然储能、天劲新能源、国轩高科、瑞浦能源等已经开始为换电车型配套电池。

四、主机厂换电路径,标准之战尘埃未落

然而对于宁德时代下游的主机厂,《实施意见》的颁布,目前还难言利好。

尽管长期看,国家政策认可,意味着大量资金将被撬动,进入换电模式技术路径,但探索推动共享换电设施建设,目前仍存在大量难题。

目前蔚来、小鹏、广汽、吉利、北汽、红旗、比亚迪等车企都在探索换电模式,各家公司不仅换电设施技术标准存在差异,而且针对汽车产品的车辆平台、电池标准、电控和热管理技术也不尽相同。

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如果要将换电模式大范围铺开,则必然涉及技术标准问题。被采用的技术标准,其背后的公司将有望掌握行业话语权;而其他公司必然要根据标准,进行供应链、技术平台的相关调整,付出相应成本。《实施意见》没有提及试点将采用何种技术标准。

目前看来,在国内,蔚来汽车是使用换电模式最坚决的车企,旗下所生产的多型电动汽车都具备在换电站快速换电的能力。蔚来和宁德时代合作铺开的换电站网络,目前看来市场规模最大,因而最有希望定义、整合运营未来的换电市场。

从2018年5月起,蔚来开始铺设换电站网络,全国首座换电站在深圳落成。2021年5月,全国布局换电站220座,超充站161座共计1230根超充桩,目的地充电站349座,已接入超过38万根第三方充电桩。可以容纳13块电池的二代换电站已经开始在全国范围内铺设。蔚来计划2021年底实现全国布局累计达到500座换电站。

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截至2020Q1,蔚来手握现金超过472亿元,同比提升近19倍,比2020Q4的423亿元环比增加了11.58%。大量现金储备将帮助蔚来完善其换电站网络。

不过近年来也有一些车企在默默地采用两条腿走路的方式:就是在一些主力车型上采用充电模式,在一些特定的车型上则采用换电模式。例如红旗EQM5、比亚迪D1等。

后续行业整合,还需要看行业能否形成共识,以及各家之间实力对比。

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