财报点评 | Snowflake一季度财报符合预期,关注数据云建设

去年的明星新股云数据仓服务商 $Snowflake(SNOW.US)$ 周三盘后发布了2022财年一季度财报,财报数据符合市场预期,公司持续受益于强劲的客户拓展和高客户留存。
782_440_1852_1041_320_180来源:Snowflake FY2022Q1财报PPT

收入同比增长110%,剩余履约价值(RPO)同比增长206%

如昨天的财报前瞻,公司在过去一个财年亮眼的客户增长数据和客户留存指标使得市场对Snowflake这一季度收入和剩余履约价值继续保持过去几个季度的增长水平有较强的信心。

核心财务数据:

-Q1营业收入为2.289亿美元,同比增长110%,2021财年Q4营收同比增119%。调整后营业利润3580万美元,同比下降16%;

-由于与基础设施云商更强的议价能力、规模效应和企业客户拓展,Non-GAAP口径下毛利率达到72%;

-亏损进一步扩大,净亏损2.03亿美元,是上一财年同期净亏损0.94亿美元的2.17倍。EPS为-0.70美元。

核心运营指标:

-总客户数量达到了4532,同比增长67%;最近12个月产品收入超一百万美金的大客户数量104个,同比增长117%,高净值客户占比提升。财富500强客户数量达到了187家,仅比上一季度的186家增加了一家,公司对此表示大公司的合同敲定一般发生第四季度;

Snowflake

-衡量客户留存率的Net Revenue Retention Rate与上一季度持平,为168%。来自存量客户的收入也在增长。

受益于数据上云浪潮,数据云建设值得期待

对于云商,提升产品能力和增加产品套件组合是持续扩展客户和Up-Sell的基础。在广义的云数据库管理,根据Gartner2020该领域的魔力象限评级中,领导者主要还是传统老牌厂商,如 $亚马逊(AMZN.US)$ 、$微软(MSFT.US)$、 $谷歌(GOOG.US)$ 和 $甲骨文(ORCL.US)$ 等。这些厂商经历了从On promise到云的转变,占据较大的市场份额。

而Snowflake作为后来者早期是以云数据仓(Cloud Data Warehouse)进去该领域,持续扩展到云数据平台(Cloud Data Platform),2020年开始向数据云(Data Cloud)迈进,包括建立数据市场允许企业共享数据和交易。
董事长,首席执行官兼总裁Frank Slootman表示过去的云数据仓对于数据的处理是定期大批量进行处理和刷新,而数据云意味着实时,数据源源不断地实时进入、处理和分析,从而为业务提供更多价值,同时也可以为生态内的其他参与者分享,提供额外的价值。公司产品能力的提升,数据云的拓展使得公司所面对的潜在市场空间更加广阔,为未来进一步增长打开空间。

Snowflake

遗憾的是,在本次财报以及电话会议中,公司并没有披露太多产品升级以及数据云建设的细节。对于2022财年第二季度,公司预计产品收入在2.35亿美元至2.40亿美元之间,同比增长88%至92%,增速下滑。
显然市场对这份意料之内的财务结果没有感到惊喜,Snowflake股价在盘后下跌超3%。巴克莱银行分析师Raimo Lenschow在研究报告中写道:「鉴于对该季度抱有很高的期望,投资者对这些结果的满意度可能不足以推动股价上涨。」

但接下来,根据官网,公司计划在6月8日至10日举办年度峰会并且将是公司第一个投资者日,相信这个会议会提供更多产品增强和数据云策略的计划和进度。Snowflake表示预计将会有5万人参会,包括60多个客户会议,包括Adobe、BlackRock、Capital One、高盛、Instacart、卡夫亨氏,摩根士丹利等。

高盛的分析师Kash Rangan对公司的年度投资者日表示期待:「我们认为该公司有可能推出长期展望,并提供有关新功能的更多详细信息,例如对非结构化数据的支持。」

总而言之,这次的财务数据在预期之内,关注即将到来的年度峰会上更多产品增强和数据云战略的规划。

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