今日大行评级 | 国信指拼多多核心优势显著,里昂升小米目标价至34港元

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国信证券:拼多多核心优势显著,维持「买入」评级

国信证券发布财报点评称,$拼多多(PDD.US)$核心竞争力依然显著,考虑用户季度增长幅度趋缓,小幅下调对电商平台业务的GMV预期。另外考虑多多买菜面临监管压力也下调社区团购增长预期。

给予2022年平台电商业务PS 9X-10X的估值,1P商品销售PS 0.5X的估值,多多买菜部分PS 1.5X 的估值,对应估值区间154-168美元,分别下调7%/9%,维持「买入」评级。

截至发稿,拼多多盘前涨4.98%,报131.1美元。

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里昂:上调小米目标价至34港元,评级「买入」

里昂发表研究报告,指$小米集团-W(01810.HK)$首季表现强劲,并胜预期,收入同比增55%,高于该行预期2%。智能手机业务收入同比增70%,主因付运量同比增69%至4,940万部,物联网收入亦同比反弹41%。基于供应短缺情况下,集团毛利率18.4%创新高,经调整EBIT率为8.7%,主因折扣减少所致,经调整纯利同比大增164%至61亿元人民币。

该行预期,小米第二季全球智能手机付运量达5,000万部,收入维持50%同比增长。该行上调集团今明两年经调整纯利预测分别50%及12%,目标价由32港元升至34港元,重申评级「买入」。

小米今日收跌0.17%,报29.2港元。

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瑞银:下调美团目标价至350港元,评级「买入」

瑞银发表研究报告,料$美团-W(03690.HK)$旗下「美团优选」于今年第二季亏损将扩大,公司管理层仍然相信亏损额可于今年见顶,公司将策略由增加用户数目转至提升营运效率,并增加更多可持续的商业模式。

该行指,美团在外送服务方面,投资者目前担心监管政策,料将降低餐厅的独家性、减少货币化率,以及增加骑手成本,但该行料第二季在店内业务方面有强劲复苏,其中酒店业的机会更多,经营溢利大致维持。

瑞银表示,将美团目标价由420港元降至350港元,维持「买入」评级。

美团今日收涨6.46%,报313港元。

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H.C.Wainwright:重申VTNR「买入」评级,目标价上调至25美元

H.C.Wainwright分析师Amit Dayal重申$Vertex Energy(VTNR.US)$「买入」评级,并将目标价由4美元上调至25美元。Vertex Energy在上周股价暴涨超300%,但按照Dayal的目标价,该股上涨空间仍然非常大。

据了解,Vertex已经同意以7500万美元收购荷兰皇家壳牌石油公司在阿拉巴马州的炼油厂,此项交易预计将在2021年第4季度完成。

该公司表示,还将计划投资8500万美元,将该生产设施的加氢裂化装置改造为生产可再生柴油的装置,这项工作预计在明年年底完成。该公司还表示,到2023年,这一举措预计将产生30亿美元营收和4亿美元的毛利。

「我们认为,该交易将使Vertex成为一家独一无二的能源转换公司,投资者可以从可再生柴油需求增长的有利驱动因素中获益,同时也能从价格稳定上涨中获益。」分析师Dayal表示。

此外,根据该公司的战略规划,将可再生柴油推向市场,可以让该公司在「资本支出显著降低」的情况下领先于大多数竞争对手2-3年。这将有可能使该公司在同一时期获得高于市场平均水平的利润率。

Dayal认为华尔街多数分析师忽视了Vertex的资产价值和现金流生成能力,他表示,这笔交易完成后公司的发展未来将不可估量。

截至发稿,Vertex Energy盘前涨26.63%,报9.89美元。

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