马来西亚乳胶手套制造商Top Glove传推迟香港上市计划

马来西亚橡胶手套制造商Top Glove(顶级手套)今年2月底递交上市申请,被视为近年最大型东南亚企业来香港IPO案例。此前有市场消息指,Top Glove原目标今年第二季上市,并于5月通过寻求上市聆讯,路透最新引述消息指,Top Glove已延迟上市计划。

Top Glove

路透社指出,美国海关会在短期内公布会否延长禁止Top Glove产品入口,引发潜在投资者、新股融资团队忧虑。美国去年因应强逼劳动指控,禁止Top Glove产品入口,而北美市场佔公司22%销售量。

Top Glove于4月公布最新集资计划,调低发行股份规模近一半,由发行15亿股新股,下调至发行约7.9亿股新股,佔扩大后股本约9%。以当时价格计,Top Glove集资额由最多149.5亿元下调至79.4亿元。

Top Glove已于马来西亚交易所第一上市,并在新加坡交易所第二上市,在香港申请「主要上市」,而非第二上市。Top Glove香港IPO独家保荐人为中金。

手套是Top Glove的主要产品,包括医疗及非医疗用途,佔收入99.4%。集团旗下品牌包括Top Glove、Great Glove、TG Medical、Maxitex、Nugard、Finessis及Fusione。

手套以外,Top Glove也有三家化工厂、一家手套模具厂、两家包装材料厂、一家口罩厂、一家口腔垫厂及一家安全套厂。

据初步招股书显示,根据弗若斯特沙利文资料,按2019年销售收入、销量及产能计,Top Glove的全球市场份额分别为12.9%、10%及 10.6%。按2020年产能计,集团的全球市场份额升至11.8%,约为全球手套行业第二大制造商的两倍。

疫情助收入及利润颷升

受惠疫情期间对手套产品前所未有的需求,Top Glove于2020财年(截至8月底止)除税后利润按年大增3.9倍至17.9亿(令吉,下同),收入升50.7%至72.4亿令吉;毛利率39.4%,按年增加21个百分点。而截止11月底止3个月,除税后利润按年大增20倍至23.9亿元,收入增2.9倍至47.6亿元,毛利率达72.4%。

据招股书指,集资所得资金拟用作扩充产能及开发数据化制造系统、研发、提升各种软件系统及收购资讯科技等。

(第二版加入初步招股书内容、第三版版加入上市时间、第四版加入寻求通过聆讯时间及最新集资规模、第五版更新推迟上市)

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