科济药业上市股票代码02171.HK 下周一起招股 入场费16565元

未有营业收入的生物科技公司科济药业 (新上市股票代码:02171) 将于下周一(6月7日)招股,是次全球发售9474.7万股,招股价介乎29.6元至32.8元,一手500股,入场费16565.3元,最多集资31.08亿元。预计6月10日截止招股,6月18日挂牌。

科济药业

公司专注于治疗血液恶性肿瘤和实体瘤的创新CAR-T细胞疗法。是次招股将引入9名基石投资者,包括新华资本、广发基金、南方基金等,合共认购2.3亿美元(约17.8亿港元),假设超额配股权并未行使,认购股份佔比介乎57.4%至63.6%。

高级财务副总裁谢岚表示,CAR-T疗法现时在市场中仍属于前沿阶段,目前中国还没有通过审批的同类疗法,公司预计2022年将有核心产品管线能够商业化,短期内其他管线亦会继续投入,进一步在管线、研发、申请上加大力度。

是次募集资金的30%将用于进一步开发核心候选产品BCMA CAR-T(CT053)提供资金;31%将为持续及规划研发其他管线候选产品提供资金;20%将用于开发全面的制造及商业化能力;10%将用于继续升级CAR-T技术及为早期研发活动提供资金。

公司过去曾获著名投资者投资,主要股东包括新加坡政府投资公司GIC以及GIC全资子公司Prowell Ventures。截至去年12月底,两间公司各自持有8.81%股权。

金融工具公平值亏损扩大18倍 年度亏损达10.64亿

根据上市申请文件显示,公司去年全年的研发开支按年增长34%至2.82亿元(人民币,下同),不过发行予投资者的金融工具的公平值亏损按年扩大近18倍至7.24亿元,导致公司年内亏损按年扩大3倍至10.64亿元。

承销团之一的高盛早前发表报告预料,公司最快于2023年财年录得销售收入,并给予公司估值介乎348亿元至426亿元。

拥有11条候选管线 但目前未有产品获商业化销售批准

公司目前已开发11款候选产品的差异化管线,其中6个正处于临床阶段。在11个候选产品中,10个是CAR-T细胞疗法,其中5个处于临床阶段。不过,公司未有任何产品获得商业化销售批准,亦未从任何产品中产生任何收益。

截至最后实际可行日期,科济药业已在中国、美国和加拿大获得7个CAR-T疗法的IND许可。

目前,公司在上海徐汇区已有一个生产厂房,总建筑面积约3000平方米,该厂房的CAR-T的年产能足以支持採用CAR-T治疗200名患者。公司亦已完成位于上海金山区的生产厂房建设,预期该厂房可支持每年採用CAR-T治疗多达2000名患者。根据其全球扩张计划,目前公司正计划建设金山生产厂房II期工程,并在美国建设符合GMP要求的生产厂房,预计产能可支持每年超过10000名患者的治疗。

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