小鹏汽车港股股票代码9868.HK今日招股,一手入场费18181元,美股暂折让13%

小鹏汽车(美股代码:XPEV) (港股代码:09868.HK) 于今日(25日)至下周三(30日)公开招股,公司计划发行8500万股,招股价最高180元,一手(100股)入场费18181.4元,集资最多153亿元,预料7月7日挂牌,联席保荐人为摩根大通及美林。

小鹏汽车

小鹏汽车最新报40.4美元,跌3%,以2股港股等于1股ADS计,相当于港股156.81元,较招股价上限低13%。

值得留意的是,新世界 (00017) 行政总裁郑志刚亦有份认购,并表示:

我一直看好智能汽车发展,当中的市场潜力无限,而小鹏汽车从创立至今,一直坚持自主研发,是中国内地唯一一家能够将自家研发的软体、硬体深度整合,并且做到量产落地的企业;当中的产品研发包括自动驾驶、高级语音交互等创新技术,为更多消费者带来安全性与未来感兼备的创新驾驶体验,这也促成我投资小鹏汽车。

小鹏汽车于公开发售部分发行425万股,佔全球发行5%,相等于街货4.25万手。经折合后,小鹏美股周三收市价相当于港股161.5港元,较港股上限价低10%。

截至今年3月底,小鹏汽车收入为29.5亿元(人民币,下同),按年增长6.2倍。随收入强劲增长,毛利率于2020年录得4.6%,并于2021年3月底增长至11.2%。不过,小鹏首季仍录亏损7.87亿元,按年扩大21%,主要由于研发开支,与销售及行政开支增加。

截至今年3月底,智能电动汽车交付量为13,340辆,按年增长4.87倍。于2021年5月,公司已提供指引,预期会在第二季度交付15,500辆至16,000辆车,公司此前最新预期,第二季交付量将最少达到或超过此指引范围。

策略方面,小鹏指会(一)专注于技术创新,不断升级自动驾驶、智能操作系统以及核心车辆系统;(二)扩大软件和内容产品的商业化;(三)不断推出新车型以扩大目标市场;(四)推出高端产品来提升品牌定位,通过各种营销活动提高品牌知名度;(五)继续扩大销售和服务网络;及(六)计划从部分欧洲市场开始,继续拓展至其他国际市场。

小鹏汽车于2015年成立,于2018年12月开始交付G3,今年3月底止已交付30,102辆;2020年5月开始交付P7,今年3月底止已交付23,036辆;2021年4月发布P5,为公司第三款智能电动汽车,计划在今年第4季交付,据IHS Markit的数据,P5预计交付后是全球首款配备激光雷达的量产智能电动汽车。

公司并计划,在2022年推出第四款智能电动汽车,为一款具备高级自动驾驶系统和加强版核心车辆系统的SUV。

截至3月底,小鹏在中美共有6,132名员工,39.8%的员工专注于研发。根据IHS Markit,于2020年,小鹏在中国新能源客车市场的市场份额为2%,而在中国中高端新能源客车市场的市场份额则为4.7%,均不是排名前五的整车厂品牌。

值得留意的是,小鹏汽车于纽交所上市后,淘宝中国持有公司约1.78亿股C类普通股,每股C类普通股更享有五票投票权,但于香港上市前,淘宝中国与何小鹏订立协议,将其C类普通股转换成A类普通股。

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联交所未允许第一上市的发行人以「企业同股不同权」架构上市。据初步招股书,淘宝中国的「一股5票」C类普通股,将「一换一」变成一股一票的A类普通股,不再有额外投票权。

小鹏在香港上市后,法定股本将只包括A类普通股,及由联合创始人何小鹏及夏珩持有的「一股10票」B类普通股。

178间门店、172个超级充电站

小鹏指,截至3月底,实体销售和服务网络包括178间门店和61个服务中心,覆盖中国70个城市,相信这些位置能够提高品牌知名度,吸引客户流量。另外,小鹏全国共有172个小鹏品牌超级充电站,覆盖60个城市,并将继续扩大充电网络,为客户带来便利的充电和驾驶体验。

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