港股新股越秀服务获9.88倍认购,每股定价4.88港元 一手中签率50%

富途资讯6月25日消息,本周五$越秀服务(06626.HK)$发布公告,公司发行约3.7亿股股份,每股定价4.88港元,每手500股,预期6月28日上市。

公开发售阶段越秀服务获9.88倍认购,分配至公开发售的发售股份最终数目为3696.6万股,占发售股份总数的10%(任何超额配股权获行使前)。合共接获40469份有效申请,一手中签率50%,认购12手稳中一手。

此外,国际发售已获超额认购,发售股份最终数目约为3.33亿股(包括优先发售项下提呈发售的3695.1万股预留股份),相当于发售股份总数的90%(任何超额配股权获行使前)。富途资讯整理相关数据如下表:

越秀服务

所得款项净额17.19亿港元将用作以下用途:约60%将用于为策略收购和投资提供资金,并进一步建立策略联盟,扩大公司的业务规模,增强公司的地域影响力并提高公司在住宅物业管理服务市场、公共物业管理服务市场以及商业物业管理及运营服务市场中的业务渗透率;约15%将用于进一步发展增值服务;约15%将用于开发信息技术系统和智能社区;约10%将用于补充公司的营运资金和一般企业用途。

越秀服务

据悉,公司是中国城市运营服务商,亦是大湾区内提供综合物业管理服务的主要市场参与者。2020年11月,公司收购了战略投资者广州地铁的广州地铁环境工程与广州地铁物业管理,成为了拥有「地铁环境工程维护+地铁物业管理运营」的复合型物业管理公司。

越秀服务

截至2020年12月31日,公司的总在管面积为3260万平方米,在管物业数量为215个,在管面积中有96.1%的物业位于一线、新一线和二线城市。根据中指研究院的统计,就综合实力而言,公司于2021年在物业服务百强企业中排名第16位;而就2020年在管面积的市场份额而言,公司在提供商业运营服务的物业服务百强企业中排名第七。

财务状况方面,于2018年、2019年及2020年,公司的营业收入总额分别为人民币7.63亿元、人民币8.96亿元及人民币11.68亿元,2018~2020年的复合增长率达23.7%,同期录得的净利润则分别为人民币4730万元、人民币9320万元及人民币2.04亿元,2018~2020年的复合增长率达107.7%。

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行业方面,根据中指研究院的统计和预测,中国商业物业在管面积从2015年的14亿平方米,增加至2020年的23亿平方米,2015~2020年的复合年增长率为10.44%,预计将于2025年继续增加至30.0亿平方米。

越秀服务

中国物业管理服务的市场规模2015~2019的平均复合增长率达到17.6%,根据第一太平维斯及亿翰智库预测,2020年~2024年物业管理行业总营业收入复合年增长率将达19.7%。

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