港股环球新材国际(06616.HK)怎么样?值得打新申购吗?

环球新材国际(06616.HK)怎么样?值得打新申购吗?中国领先、具备国际竞争优势的珠光颜料生产商环球新材国际,正式启动招股。招股时间6月30日-7月6日,招股价介于3.52-4.22港元/股,拟募资10.23-12.27亿港元(绿鞋前)。据招股书,公司在中国珠光颜料市场拥有高达11%市场份额,且拟借助IPO进一步扩建产能增强市场控制优势。公司近三年营收、毛利润、净利润三年复合增速约34%、39%、37%,经营稳健且有活力。

环球新材国际

一、环球新材国际公司概况

环球新材国际为中国市场上最大的珠光颜料生产商,市场份额为11%。在全球市场上,按20年收益计,公司为第四大珠光颜料生产商,市场份额为3%

二、环球新材国际发行概况

环球新材国际股票代码:06616.HK

招股价:3.52-4.22港元
总市值:40.93-49.06亿港元

市盈率:以上限价4.22元计算,市值约49.06亿元(以20年经调整纯利约1.66亿人民币计算,市盈率约24.6倍)

发售股数:发售约2.9亿股,约90%配售,约10%公开发售,另有15%超额配股权

募资总额:10.23-12.2亿港币

公开发售募资额:1.023-1.22亿港币

保荐人:安信国际

一手入场费:4262.52港币

每手:1000股

申购日期:2021年6月30日—2020年7月6日
交易日期:2021年7月16日

绿鞋机制:有

 三、环球新材国际业务及行业分析

环球新材国际财务状况:

环球新材国际财务

– 18至20年收入分别为3.18亿人民币、4.4亿人民币、5.69亿人民币

– 18至20年毛利分别为1.46亿人民币、2.18亿人民币、2.84亿人民币

– 18至20年纯利分别为8,136万人民币、1.07亿人民币、1.52亿人民币

– 18至20年经调整纯利分别为8,136万人民币、1.07亿人民币、1.66亿人民币(若不涉及上市开支)

环球新材国际首次公开发售前进行融资∶

– 于20年10月曾进行融资,当时发售价较中间价折让约46.3%至52.2%,并设立六个月禁售期,其中前期投资者包括GX董事、桂东电力(上交所∶600310)、执行董事苏尔田先生

环球新材国际基石投资者∶

– 引入两名基石投资者,其中上海汇瑾认购3,200万人民币、中逸资本认购5,000万港元,按中间价计算,约佔发售股份7.73%,设6个月禁售期

环球新材国际集资所得资金用途︰

集资所得其中55.6%将用于为建设第二期生产厂房的部分出资;34.1%将用作建设鹿寨合成云母厂房的部分融资;

7.1%将用于增加研发中心的研发设施及测试设备的投资;

3.2%将用于销售及营销活动及建立销售网络,以提升公司于中国及海外的品牌知名度

环球新材国际上市后主要股东架构∶

– 主席苏尔田先生及其他管理层持股36.67%

– 前期投资者持股38.33%

– 持有发售股份的股东持股25%

环球新材国际公司竞争力:

– 公司业务主要专注于生产及销售全面的珠光颜料产品组合,用于不同用途及行业,包括工业涂料、塑料、纺织品及皮革、化妆品及汽车涂料。公司为珠光颜料行业价值链中的中游生产商,珠光颜料产品可大致分为(a)天然云母基珠光颜料产品;(b)合成云母基珠光颜料产品;(c)玻璃片基珠光颜料产品;及(d)氧化硅基珠光颜料产品

– 产品以「七色珠光」 品牌销售予在中国及亚洲、欧洲、非洲及南美洲超过30个国家及地区的客户。此外,亦生产及销售不同颗粒大小的合成云母粉,用于生产不同等级的珠光颜料产品,亦可作为生产功能填料、绝缘材料、耐火材料及镍氢电池的原材料

– 于15年3月,七色珠光全部已发行股份在新三板挂牌及买卖(股份代号:832080)。其后于19年9月,新三板终止挂牌生效。按七色珠光每股股份在新三板的收市价9.18元人民币计算,终止挂牌时的市值为11亿人民币

四、环球新材国际保荐人及过往保荐业绩状况

保荐人:安信国际

安信国际

安信国际的历史保荐记录看首日不怎么好看,能力也是一般,来这两年保荐历史也少,时间相隔太久!

五、环球新材国际中签率预估

环球新材国际中签率预估

发售约2.9亿股,约90%配售,约10%公开发售,另有15%超额配股权

按10%回拨,甲组14533手、乙组14533手,,预计一手中签率100%!

六、环球新材国际点评 

1.环球新材国际(6616)为中国市场上最大的珠光颜料生产商,市场份额为11%。在全球市场上,按20年收益计,公司为第四大珠光颜料生产商,市场份额为3%

2.以上限价4.22元计算,市值约49.06亿元,以20年经调整纯利约1.66亿人民币计算,市盈率约24.6倍

3.引入两名基石投资者,其中上海汇瑾认购3,200万人民币、中逸资本认购5,000万港元,按中间价计算,约佔发售股份7.73%,设6个月禁售期

港股环球新材国际(06616.HK)怎么样?值得打新申购吗?

4.这是近两年的原材料行业表现!

近两年的原材料行业表现

七、环球新材国际(06616.HK)怎么样?值得打新申购吗?

建议谨慎申购!这种股本来不应该申购,考虑到这种原材料供应商属性,还是有一定炒作,喜欢偷鸡随意

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