港股小鹏汽车9868.HK以165元定价,比美股折价一成

小鹏汽车 (股票代码:09868) 周二(6月30日)截止认购,小鹏汽车将港股定价每股165元,较招股时提出上限价180元有所折让,集资规模约140亿元。小鹏汽车于7月6日公布分配结果,7月7日才在联交所挂牌,小鹏汽车ADS(美:XPEV)表现将成港股首挂涨跌幅度参考。

小鹏汽车

小鹏汽车一股ADS相当于2股普通股,以定价前一日(6月29日)美股价格44.32美元计,小鹏汽车美股较港股定价溢价4.29%。小鹏汽车最新公布6月新车交付量达6566辆,按年大增6.17倍,消息令小鹏周四美股盘前升逾3%。

以下统计小鹏汽车美股最新价格、港股「水位」:

日期小鵬美股股價折合港股價格美股較港股溢價或折讓
7月1日盤前45.76美元177.66港元溢價10.7%
6月30日44.42美元172.46港元溢價4.52%
6月29日44.32美元172.07港元溢價4.29%

与近期回流中概股相似,由于小鹏汽车已于美国上市,香港投资者不限于新股认购,小鹏汽车香港孖展认购未算火热。

综合数间券商数据,小鹏汽车录得48.2亿元的孖展认购,若以公开发售部分集资7.65亿计算,超额认购约5.3倍。当中,富途借出35.5亿元,华盛证券借出5亿元,辉立证券借出3.8亿元,耀才证券亦借出2.8亿元。

小鹏汽车是次在香港发行8500万股新股,因应公司上市未足两年,小鹏回流香港是以双重主要上市(primary listing)方式上市,而非中概股常用的第二上市(secondary listing)。小鹏汽车虽然因而获得较少上市规则豁免,合规成本较高,但公司有望可于6个月后纳入港股通。

小鹏汽车一手(100股)入场费18181.4元,集资最多153亿元,小鹏汽车预料7月7日挂牌,联席保荐人为摩根大通及美林。

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