诺威健康向港交所递交港股上市IPO招股书

港交所5月16日披露,诺威健康科技控股有限公司(Novotech Health Holdings Ltd.)向港交所主板递交上市申请,高盛与瑞银为联席保荐人。诺威健康科技控股有限公司(诺威健康)今日向港交所递交招股书,准备在香港上市。诺威健康是亚太地区专注于生物技术的全服务合约研究组织,为亚太地区多个地区的客户提供从I期至IV期试验的临床试验服务。

诺威健康

一、诺威健康IPO招股书简介

我们是亚太地区领先的专注于服务生物科技公司的全方位服务合约研究组织(「合约研究组织」)。根据弗若斯特沙利文的资料,以2020年收入计,我们为总部位于亚太地区的第三大合约研究组织及亚太地区最大的生物技术专业合约研究组织。我们的服务是专门为生物科技研发而设,处于能够受益于生物技术以及中小型制药客户不断增长的研发需求之有利位置。我们在亚太地区的所有主要临床试验地区均高踞市场领导地位。根据弗若斯特沙利文的资料,在澳洲╱新西兰,以2020年收入计,我们是最大的合约研究组织,在对内试验方面取得辉煌的成功往绩;在韩国,按韩国食品药品安全部(「食品药品安全部」)于2020年批准的临床试验数目计,我们为I期临床试验的领导者;在中国,按中国人类遗传资源管理办公室于2020年批准的临床试验研究数目计,我们是第七大合约研究组织。根据弗若斯特沙利文的资料,按收入计,我们是中国增长最快的合约研究组织之一。

此外,根据弗若斯特沙利文的资料,于业绩记录期,我们在中国、韩国及澳洲╱新西兰各自的 合约研究组织市场取得行业领先的毛利率。亚太地区生物技术合约研究组织市场受益于良好的结构化趋势。新药开发的创新不断由制药领域转移至我们主要客户所关注的生物技术领域,且该市场分部亦受益于强劲融资及快速增长。根据弗若斯特沙利文的资料,全球生物技术产业的股权融资总额于2020年达至934亿美元的历史新高,而于2010年则为37亿美元,複合年增长率为38.2%。2010年至2020年期间,尤其是对亚太地区生物技术公司投资的複合年增长率为42.5%。与行业平均水平相比,我们于亚太地区的申办方佔据更高份额。亚太地区佔全球投资的份额自2010年的约18%增长至2020年的25%,而于2020年我们来自总部位于亚太地区的客户的收入佔我们总收入的48.4%。我们来自该等客户的收入于2018年至2020年期间按44.5%的複合年增长率增长。

此外,亚太合约研究组织市场正进行结构变革,如研发重点由仿制药转至新药,以及生物技术及中小型制药公司快速增长。根据弗若斯特沙利文资料,从2019年到2024年,亚太地区的生物技术及中小型制药临床合约研究组织市场的预期複合年增长率为21.4%,远高于全球临床合约研究组织市场在同一时期8.9%的预期複合年增长率。与美国等其他市场相比,亚太地区的临床试验密度较低,我们亦从中受益。我们拥有多种能力及资产,而两者相结合使我们从竞争对手之中脱颖而出。该等能力及资产包括我们遍及亚太地区(该地区为合约研究组织市场增长最快的地区)的区域覆盖范围;我们强大的当地关係(包括临床试验站点及关键意见领袖(「关键意见领袖」)的机构)以及我们对当地监管环境的深入理解;我们的端到端服务能力及优质服务标准(该等标准乃为服务于生物技术及中小型制药公司专门定制);以及我们行业领先的利润率。总而言之,该等能力及资产乃我们应对现有竞争对手的显著竞争优势及进入市场的新公司的强大壁垒。我们认为,此竞争优势将难以複制,即使可获得财务资源的竞争对手亦难以複制。我们认为,我们能够通过战略性地投资以提升我们的临床交付基础设施来领先于竞争对手,包括发展人工智能(「AI」)、虚拟及混合临床试验及现实世界数据等领域的能力。

二、诺威健康提供的服务

我们是亚太地区领先的专注于生物技术的全服务合约研究组织,为亚太地区多个地区的客户提供从I期至IV期试验的临床试验服务。我们的综合服务包括:(i)我们的核心临床试验服务(CCS),包括临床试验、生物等效性及药效学研究以及药物开发谘询服务;及(ii)我们的相关临床试验服务(RCS),包括我们的实验室、SMO、FLEX和I期临床试验单位。我们在广泛的治疗领域,尤其是肿瘤学、免疫学、传染病和疫苗、罕见和稀有病、神经病学和精神病学、心血管、代谢和内分泌学领域,拥有丰富经验,这使我们非常适合服务生物技术客户群。下表载列我们截至最后实际可行日期提供的服务。

诺威健康提供的服务

三、诺威健康财务数据

诺威健康在广泛的治疗领域,尤其是肿瘤学、免疫学、传染病和疫苗、罕见和稀有病、神经病学和精神病学、心血管、代谢和内分泌学领域,拥有丰富经验,这使诺威健康非常适合服务生物技术客户群。

诺威健康的服务费安排包括两种主要模式:(i)按服务收费(或者是按服务收费)模式及(ii)全职当量模式。于两种收费模式下,诺威健康通常会与客户订立总服务协议(「总服务协议」),并根据合约中指定的预定付款时间表或根据总服务协议发出的工作订单收取款项。

诺威健康财务数据

诺威健康2018年、2019年、2020年营收分别为9490万美元、1.2亿美元、1.66亿美元;毛利分别为4681万美元、5489万美元、7823万美元。

诺威健康2018年、2019年、2020年运营利润分别为-864万美元、327万美元、2578万美元;净利润分别为-1316万美元、-411万美元、669.6万美元。

截至2020年12月31日,诺威健康持有的现金及现金等价物为4980万美元。

诺威健康执行董事为John Russell Moller、非执行董事Anand Kumaresh Tharmaratnam博士、Joel Chase Thickins、Fred Ehrenkranz Cohen、Vincent Wong、蔡俐;独立非执行董事为潘瑞发博士、张绮玲、利民。

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