美股新股:娱乐服务行业Endeavor奋进集团纽交所申请上市

日前娱乐服务行业Endeavor奋进集团控股有限公司成立于1995年,目前申请在纽交所上市,股票代号为EDR,联席承销商为摩根士丹利、高盛、摩根大通、 KKR、德意志银行证券。计划上市时间为2021年4月29日。

Endeavor

一、Endeavor奋进集团简介

UFC(终极格斗锦标赛-混合武术)、IMG(体育、赛事、媒体和纽约时装周)和WME(娱乐和体育经纪公司William Morris Endeavor)有一个共同点:都属于奋进集团控股公司(Endeavor Group Holdings),这家体育和娱乐公司成立于1995年,前身是比佛利山(Beverly Hills)经纪公司奋进(Endeavor)。

Endeavor是一家优质的知识产权、内容、活动和体验公司。我们拥有和运营包括UFC在内的优质体育物业,制作和分销体育和娱乐内容,拥有和管理独家现场活动和体验,并代表顶尖体育和娱乐人才以及蓝筹股企业客户。
作为一家客户代理业务,我们通过战略并购进行有机扩张,投资于新的能力,包括体育运营和咨询、赛事和体验管理、媒体制作和分销、品牌授权和体验营销。这些新功能和洞察力的加入将我们的业务转变为一个以拥有和管理优质知识产权为基础的综合全球平台。

我们相信,我们独特的商业模式使我们在我们经营的行业中具有竞争优势。我们对稀缺体育资产的直接所有权使我们能够直接受益于体育资产普遍上涨的价值,同时使我们能够直接控制做出维持我们资产长期价值的决策。我们作为知识产权所有者和客户和版权所有者值得信赖的顾问的双重角色使我们能够在我们的平台上建立联系,增加我们客户的收入以及我们体育和娱乐资产的价值。我们在各个行业都拥有品类领先的能力,每个行业都为我们的财务成功做出了贡献。我们在1995年创立奋进公司后,在2009年与久负盛名的威廉·莫里斯经纪公司合并,成立了WME,并在2014年收购了IMG,增加了营销和许可、赛事、媒体制作和分销,以及运动培训机构IMG Academy,从而扩大了代表规模。
2016年收购了UFC的控股权,这是我们业务转型的重要一步。我们的业务涉及三个部分:(I)拥有体育物业,(Ii)赛事、体验和权利,以及(Iii)代理。

(注:Envoor Group Holdings最初计划在2019年上市。
但该公司在日期为2019年10月16日的美国证券交易委员会(SEC)文件中撤回了这一IPO。)

二、Endeavor奋进集团招股书介绍

行业:娱乐和娱乐服务
雇员:6400
成立时间:1995年
联系信息
地址加利福尼亚州比佛利山庄3楼Wilshire Boulevard 9601号,邮编90210
电话号码(310)285-9000
网址http://www.endeavorco.com/
查看招股说明书:奋进集团控股有限公司
财务信息
市值16023.48百万美元
营业额$ 3478.7百万(过去12个月)
净收入$ -6.253亿(过去12个月)
IPO简介
代码EDR
交易所纽约证券交易所
发行数量数(百万):21.3
价格范围$ 23.00-$ 24.00
融资金额$ 50.06万元
经理/联席经理摩根士丹利/高盛/摩根大通/ KKR /德意志银行证券
联合经理巴克莱/花旗集团/瑞士信贷/ Evercore ISI /汇丰银行/杰富瑞/ Moelis&Co. / Piper Sandler / RBC Capital Markets /瑞银投资银行/ CODE Advisors / DBO Partners / LionTree / Academy Securities / R.Seelaus&Co.,LLC / Ramirez&Co.,Inc./ Siebert Williams Shank
预期交易:2021年4月29日
日:周四

三、招股说明书摘要

奋进公司是一家高级知识产权,内容,活动和体验公司。我们拥有和经营包括UFC在内的高级体育产业,生产和分发体育和娱乐内容,拥有和管理独家直播活动和体验,并代表顶级体育和娱乐人才以及蓝筹企业客户。作为一家客户代表公司,我们通过战略性并购有机地扩展了业务,并投资了新功能,包括体育运营和咨询,活动和体验管理,媒体制作和发行,品牌许可和体验式营销。这些新功能和新见解的加入将我们的​​业务转变为以拥有和管理的高级知识产权为基础的集成全球平台。

我们相信,我们独特的商业模式使我们在经营所在的行业中具有竞争优势。我们对稀缺体育财产的直接所有权使我们能够直接从体育资产价值的总体上升中受益,同时使我们能够直接控制做出维持我们财产长期价值的决策。我们既是知识产权所有者,又是客户和权利持有者值得信赖的顾问,它的双重作用使我们能够在整个平台上建立联系,从而增加客户的收入以及体育和娱乐物业的价值。我们在各行各业均拥有同类领先的能力,每一项都为我们的财务成功做出了贡献。我们广泛的功能以及我们拥有和管理的高级体育和娱乐场所的整合,推动整个平台上的网络效应。我们通过评估一个业务部门的活动对另一业务部门的增长的影响来衡量这些影响。我们的管理团队已成功执行了并购和有机驱动的增长战略,从而将我们的业务从单纯的代表模式转变为集成的全球平台。在1995年成立Endeavor之后,我们与著名的William Morris Agency合并,在2009年成立了WME,随后在2014年收购了IMG,增加了营销和许可,活动,媒体制作和发行,并扩大了代表权运动训练机构IMG学院。2016年收购UFC的控股权是我们业务转型的重要一步。

我们的业务分为三个部分:(i)拥有的体育物业,(ii)活动,经验和权利,以及(iii)代表处,这在“管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析—业务概述”中有更详细的介绍。 。” 下表列出了我们的细分:

奋进公司

我们在28个国家/地区拥有6400多人的团队。当我们承担内容或体育权利方面的投资风险时,我们会以委托人和代理人的身份产生收入,并使用包括售前和许可在内的风险缓解策略。我们的业务受益于强大的收入可见性,包括体育权利费支付,可预测的客户佣金,内容权利支付,每年或每四年一次的定期活动,企业客户聘用,许可协议和年度学费支付。我们认为,对我们绩效的可见性为我们提供了稳定且不断增长的收入基础。

在COVID-19受到影响之前,我们的业务实现了强劲的收入增长。截至2019年12月31日止年度,我们的收入为45.710亿美元,净亏损为5.307亿美元,调整后的净收入为2.409亿美元,调整后的EBITDA为7.335亿美元。COVID-19对我们

2020年财务表现。截至2020年12月31日的年度,我们创造了34.877亿美元的收入,6.253亿美元的净亏损,9580万美元的调整后净收入以及5.836亿美元的调整后EBITDA。为一个有关调整后的净收入和调整后的EBITDA以及与最接近的可比GAAP指标的对帐的讨论,请参阅“招股说明书摘要-历史和备考汇总财务和其他数据摘要”。有关影响我们财务业绩的因素的讨论,请参阅“风险因素-与我们业务相关的风险”和“管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析”。

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