诚实公司（Honest Company）是一个数字本土使命驱动型品牌，专注于清洁生活方式运动，为有意识的消费者创建一个社区，并寻求颠覆多种消费产品类别。主要就是销售个人清洁用品，母婴用品等。经办人为摩根士丹利、摩根大通、Jefferies、美国银行证券、花旗集团、威廉·布莱尔、古根海姆证券
一、诚实公司（Honest Company）简介
注：女演员杰西卡·阿尔芭于2012年创立了诚实公司。
在她的创始人的信中，她写到了她的生活-出生在一个勤劳的墨西哥裔美国家庭-以及小时候患有严重哮喘和过敏的艰辛。
13年前，她怀上了第一个孩子，当时她对洗衣粉发生了严重的过敏反应，之后她受到了创办这家公司的灵感。招股书中写道：“最后，作为一家由有色人种女性创立的公司，我们很自豪地说，截至2020年12月31日，有色人种占我们员工总数的近一半，女性分别占我们员工总数和领导层的68%和53%，其中包括董事及以上级别的员工。”
我们的使命：激励每个人自觉热爱生活。
The Honest Company是一个数字本土使命驱动型品牌，专注于清洁生活方式运动，为有意识的消费者创建一个社区，并寻求颠覆多种消费产品类别。我们对核心价值观的承诺、热情的创新和社区参与，使我们的品牌和产品脱颖而出，并得到提升。自2012年成立以来，我们一直致力于开发清洁、可持续、有效和设计周到的产品。
通过透明地这样做，我们在对我们的消费者最重要的事情–他们的健康、他们的家庭和他们的家园–周围建立了深深的信任。我们是一个全方位的品牌，确保无论我们的消费者在哪里购物，我们的产品都是可用的。
我们的差异化平台通过我们值得信赖的品牌、获奖的多类别产品、与消费者的深度数字优先联系以及全方位的可访问性，为我们的持续增长做好准备。我们集成的多类别产品架构旨在为我们的消费者每天、每个年龄段、每个生命阶段提供服务，无论他们在旅途中身处何方。
今天，我们的三个类别是纸尿裤和湿巾、皮肤和个人护理以及家居和健康，分别占我们2020年收入的63%、26%和11%。我们产品生态系统的核心是我们的尿布，这是一种战略性的消费者获取工具，是我们产品组合的切入点，因为新父母通常会继续从我们的其他类别购买产品，以满足他们的日常家庭需求。
二、诚实公司（Honest Company）招股简介
| 行业： | 零售-互联网与移动-商品和服务 |
| 雇员： | 191 |
| 成立时间： | 2012年 |
| 联系信息 | |
| 地址 | 12130 Millennium Drive，＃500洛杉矶，CA 90094 |
| 电话号码 | （888）862-8818 |
| 网址 | http://www.honest.com/ |
| 查看招股说明书： | 诚实公司 |
| 财务信息 | |
| 市值 | $ 1403.06百万 |
| 营业额 | $ 300.5百万（过去12个月） |
| 净收入 | $ -14.5百万（过去12个月） |
| IPO简介 | |
| 象征 | HNST |
| 交易所 | 纳斯达克 |
| 共享数（百万）： | 25.8 |
| 价格范围 | $ 14.00-$ 17.00 |
| 预估量 | $400.1 mil |
| 经理/联席经理 | 摩根士丹利/摩根大通/ Jefferies /美国银行证券/花旗集团/威廉·布莱尔/古根海姆证券 |
| 联合经理 | Telsey咨询小组/ CL King＆Associates / Loop资本市场/ Penserra证券/ Ramirez＆Co. |
| 预期交易： | 5/5/2021 |
| 日： | 周三 |
三、诚实公司（Honest Company）财务数据
截至2021年3月31日的三个月，我们预计将报告收入在7,800万美元至8,000万美元之间，较2020年3月31日的三个月增长8％至11％。主要是由于我们的全渠道营销策略，加速了我们在零售和数字渠道上的皮肤和个人护理产品的销量增长。
截至2021年3月31日的三个月，我们预计将报告550万美元至450万美元的净亏损，而截至2020年3月31日的三个月的净收入为60万美元。主要归因于市场营销，产品创新和销售方面的投资，与我们的公开募股相关的一般和行政费用以及其他与交易相关的费用。
截至2021年3月31日的三个月，我们预计将报告调整后EBITDA在（1.0美元）百万至零之间，与截至2020年3月31日的三个月相比，减少450万美元至550万美元。调整后EBITDA是未按照GAAP计算的指标。有关调整后的EBITDA与预期的净亏损之间的调节表，请参见下文，截至2021年3月31日的三个月，以及截至2020年3月31日的三个月的实际结果。调整后的EBITDA，请参阅标题为“管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析-非GAAP财务指标-调整后EBITDA”一节。
下表将截至2021年3月31日的三个月的预期净亏损与调整后的EBITDA进行了对帐，并将截至2020年3月31日的三个月的实际净收入与经调整的EBITDA进行了对帐：
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