美股新股:网络托管公司Squarespace申请在纽交所上市

Squarespace是领先的多合一平台,可为企业和独立创作者建立漂亮的在线形象,发展品牌并通过互联网管理其业务。我们提供网站,域名,电子商务,用于管理社交媒体存在的工具,营销工具和计划功能,总结来说就是一个自助建站平台,同类型的公司有WIX。

Squarespace

一、Squarespace招股书摘要

Squarespace是领先的多合一平台,可为企业和独立创作者建立漂亮的在线形象,发展品牌并通过互联网管理其业务。我们提供网站,域名,电子商务,用于管理社交媒体存在的工具,营销工具和计划功能。我们易于定制和设计为先的平台可为大约180个国家/地区的数百万客户提供支持。从刚起步的个人企业家到全球最具标志性的企业,Squarespace通过创建富有影响力,时尚且专业的在线形象,帮助将客户的愿景变为现实。

消费者行为随着互联网和技术的变化而继续迅速发展,并且消费者在网上花费的时间和金钱正在加速增长。随着消费者越来越多地与公司在线互动以了解新品牌并与之交易,消费者关注的市场竞争异常激烈。对于品牌来说,至关重要的是,要通过美观而有效的在线形象来脱颖而出。企业和独立创作者需要一种方法来快速,经济高效地发展具有影响力的,专业品质的业务,这也使他们能够直接与客户群进行交易
Squarespace平台使我们的客户能够在线建立,管理和发展引人注目的品牌。我们将功能的三个主要支柱结合在一起,以创建一个统一的,多合一的平台来帮助我们的客户成长:

存在:我们直观的设计工具使您可以快速轻松地创建一个专业品质,对移动和桌面友好的网站,获取域名并拥有独特的社交媒体形象。自成立以来,我们就大力投资于设计和创意团队,以创建具有创新性,前瞻性的网站设计,以确保客户的网站被视为网络上最复杂的网站。

商业:通过我们全面的商业解决方案,我们为客户提供了在线销售实物产品,订阅,内容或服务所需的一切。我们的商务功能与在线状态产品完全集成在一起,从而无需第三方工具。

营销:我们为品牌提供强大,集成的营销解决方案,例如电子邮件营销,客户关系管理功能,搜索引擎优化(SEO)和分析工具,以帮助他们更好地了解和定位受众,同时增加流量,销售和转化。

Squarespace是一家以工程和设计为主导的公司,我们的平台具有现代化的体系结构,可扩展的交付平台和安全的解决方案,可为我们的全球客户群提供支持。Squarespace平台适用于刚刚起步的客户以及需要规模,灵活性和可靠性的大型品牌。

二、Squarespace招股书简介

行业:服务-预包装的软件
雇员:1200
成立时间:2004年
联系信息
地址瓦里克街225号,纽约12楼,纽约10014
电话号码(646)580-3456
网址http://www.squarespace.com/
查看招股说明书:SQUARESPACE,INC。
财务信息
市值
营业额$621.15 mil (last 12 months)
净收入3059万美元(过去12个月)
IPO简介
股票代码SQSP
交易所纽约证券交易所
共享数(百万):0.0
价格范围$ 0.00-$ 0.00
预估金额$100.0 mil
经理/联席经理高盛/摩根大通/巴克莱/ RBC资本市场/花旗集团/美国银行证券/威廉·布莱尔/雷蒙德·詹姆斯/ JMP证券/ KeyBanc资本市场/ Piper Sandler /瑞穗证券美国/第五第三证券/公民资本市场
联合经理
预期交易:5/19/2021

三、Squarespace招股解读

Squarespace财报
  • 热门的网络托管公司Squarespace(SQSP)周五正式申请通过直接上市公开募股,以筹集约1亿美元,尽管这可能只是一个占位符。
  • Squarespace在其向美国证券交易委员会提交的S-1文件中未包含有关将发行多少股票或预期价格范围的细节。然而,据报道,该公司在最近的IPO前融资中筹集了3亿美元,当时估值为100亿美元。
  • 据报道,Squarespace此前曾秘密地公开上市,它为想要创建网站,提供域名,托管,电子商务解决方案等的用户提供了一种多合一的解决方案。该公司与Wix (NASDAQ:WIX)和Shopify (NYSE:SHOP)等公司竞争 。
  • 计划要求Squarespace在纽约证券交易所上市,股票代码为“ SQSP”。但是,该公司通过直接上市而不是传统的首次公开募股进行公开发行。
  • Squarespace不会雇用承销商将股票推销给机构投资者和富有的投资者。取而代之的是,其一些IPO前的股东将只是通过纽约证券交易所向公众公开发行股票。
  • 直接上市可以避免标准IPO的开支,从而为首次公开募股前的投资者带来最大的回报,同时为小型投资者提供与大型投资者以传统价格收购传统IPO的机会相同的机会。
  • 最近几个月直接上市的企业包括Coinbase,Roblox和Palantir。Slack和Spotify在过去几年中也这样做。
  • 至于Squarespace,公司创始人兼首席执行官Anthony Casalena在周五S-1文件中的招股说明书中写道,他是在2003年试图建立自己的网站并发现很难做后才成立的。
  • 他写道:“缺乏抛光和构建简单零件所需的集成工作使我立即感到沮丧。” “ Squarespace蓬勃发展,它为任何人提供了一种参与巨大机会的方式,这种机会来自在Internet上进行发布和交易……而无需编程或设计方面的专门知识。”
  • 该公司写道,截至12月31日,该平台拥有366万唯一用户,但其增长潜力更大。
  • Squarespace引用的研究表明,全球有超过8亿家小型企业和个体经营企业,但大约46%的中小型企业甚至都不在线。
  • 该公司写道:“根据全球中小型企业和自营企业的数量以及我们每个唯一订阅的平均收入,我们认为我们的近期和中期可寻址市场超过了$ 150B。”
  • Squarespace通常是有利可图的。该公司在S-1中写道,其收入在2020年增长至6.211亿美元,比2019年的4.846亿美元增长28.1%。
  • 这使Squarespace在2020年的净收入达到了3060万美元,尽管比2019年的5820万美元的利润下降了47.4%。较低的收入似乎主要是由于2020年运营支出增长了41.3%:
  • 也就是说,Squarespace报告称,按照备考形式,该公司在2020年亏损了2.777亿美元,当时该公司包括了可能的所得税负债的准备金。
  • SQSP在其S-1中写道,该公司2016年至2020年的纳税申报表仍需接受爱尔兰和美国各州税务机关的审查。
  • 管理层写道:“该公司认为,其所得税申报表中反映的金额基本上符合适用的美国联邦,州和外国税收法规,但无法确定税收审计的结果。”
  • 因此,该公司表示,已经为“与税收相关的不确定性建立了储备,基于对是否可能以及在多大程度上应缴纳额外税款的估计”。

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